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UNSER VERMÖGEN
IST IHR KAPITAL.
Die persönliche Vermögensverwaltung der PROAKTIVA AG.
1
03
04-05
PROAKTIVA AG
06-07
PHILOSOPHIE
08-09
PRINZIPIEN
10-11
PRODUKTE
12-13
PREIS
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Titel: Bernd Bormann und Reinhard Springer (Kunde)
PERSÖNLICH
PRÄSENZ
Torben Peters und Matthias Witte (v. l.)
VERMÖGEN BEGINNT
MIT VERTRAUEN.
D
ie Grundlage jeder erfolgreichen Vermögensverwaltung durch die PROAKTIVA AG ist Ihr Vertrauen. Je besser wir Sie und Ihre persönlichen
Wünsche sowie Anlageziele kennen, umso gewinnbringender können unsere Vermögensbetreuer für Sie arbeiten.
Bei jedem interessierten Mandanten sehen wir es als
leidenschaftliche Herausforderung, dieses Vertrauen neu
zu erarbeiten – und es Jahr für Jahr durch hervorragende
Arbeit zu bestätigen.
Unsere Broschüre soll der erste Schritt in Richtung
Vertrauensbildung sein. Wir möchten Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen geben, in die Art und Weise,
wie wir für Sie arbeiten, und in das, was uns über die
Jahre und Jahrzehnte zu einer der ersten Adressen in der
privaten Vermögensverwaltung gemacht hat. Lassen Sie
sich inspirieren.
Herzlichst
Ihr Torben Peters & Matthias Witte
3
PROAKTIVA AG
WIR SIND SO FREI:
UNABHÄNGIG SEIT 1990.
U
nabhängigkeit in der Vermögensverwaltung ist
seit 1990 höchstes Gut bei der PROAKTIVA AG –
gut für Sie, denn so können Sie sicher sein, dass
wir für Sie, nur in die Wertpapiere investieren, die wirklich
zu Ihren Vorstellungen passen. Frei vom üblichen Provisionsdenken, frei von Interessen Dritter, frei von allem,
was nicht unmittelbar mit Ihrem Anlageerfolg zu tun hat,
betreuen und begleiten wir Sie mit Weitblick.
Unser Investmentstil ist „konservaktiv“ – er kombiniert
also das unbedingte Streben nach Kapitalerhalt mit dem
Chancendenken einer proaktiven Anlagestrategie. Im Sinne
dieser intelligenten Vermögenssicherung reizen wir nicht
jede Gelegenheit für den letzten Renditekick aus, sondern
sagen gerne auch mal Nein. Der Erfolg gibt uns recht: Viele
Hundert Mandanten machen heute bereits unser Vermögen
ZAHLEN, DIE ZÄHLEN
Kompetenz: Unabhängige
Vermögensverwaltung seit 1990
Qualifikation: Nur ehemalige
Vermögensbetreuer renommierter
Banken mit lang jähriger Berufserfahrung
Niederlassungen:
Hamburg und Hannover
Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
zu ihrem Kapital und genießen dabei selbst das gute Gefühl
(BaFin)
von Freiheit und Unabhängigkeit. Ein Gefühl, das zugegebe-
Mindestanlage: 100.000 Euro
nermaßen abhängig machen kann.
4
PHILOSOPHIE
„In Vermögensfragen ist
PROAKTIVA als Partner immer
für seine Kunden da, jederzeit.“
Reemt Reemtsma
Mitglied im Aufsichtsrat der PROAKTIVA AG
6
PHILOSOPHIE
EINE PARTNERSCHAFT,
DIE WERTE SCHAFFT.
W
ir bei der PROAKTIVA AG verstehen uns als
Ihr Vermögenspartner. Partnerschaft – mit all
den Werten, die ein partnerschaftliches Mitei-
nander prägen – ist seit jeher unser Arbeitsprinzip. Mit
einem Höchstmaß an individueller Ausrichtung entwickeln
wir für jeden einzelnen Kunden eine persönliche Anlagestrategie und setzen diese ebenso konsequent wie transparent für Sie um. Zu dieser Individualität gehört auch Ihr persönlicher Vermögenspartner, der bei uns nicht wechselt wie
Börsenkurse die Richtung. Im Streben nach einer langfristigen, vertrauensvollen Betreuung und Begleitung von Mensch
zu Mensch setzen wir auf Kontinuität und Nähe. Dazu gehört
auch, dass Ihr Vermögen stets in Ihren eigenen Händen
bleibt und Sie die volle Verfügungsgewalt darüber haben.
Wir wollen Sie dafür gewinnen, selbst ein aktiver Teil Ihrer
eigenen Vermögensentwicklung zu sein und unser Handeln
in Ihrem Sinne mit Interesse zu begleiten.
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PRINZIPIEN
VON GRUND AUF GRUNDSÄTZLICH.
Keine Ausgabeaufschläge
für Fondsgeschäfte
Strenge Risikokontrolle
Einfache und transparente
Kostenstruktur
Unabhängigkeit in
der Wertpapierauswahl
Unsere
Grundsätze der
Vermögensverwaltung
Aktiver Managementeinsatz
Hohe Transparenz
der Anlageergebnisse
Wachstum braucht feste Regeln, die eine individuelle Verwaltung erst möglich
machen. Die PROAKTIVA AG steht für maximale Klarheit und Transparenz in allen
Schritten. Bei uns finden Sie weder versteckte Gebühren noch heimliche Provisionen
oder undurchsichtige Reportings. Unser Erfolgskonzept basiert auf Offenheit.
8
PRINZIPIEN
Dagmar Lammertz und Bernd Bormann
PROAKTIVITÄT IST UNSERE
PROFESSIONALITÄT.
D
er Name PROAKTIVA ist kein Zufallsprodukt,
und Kompetenz handeln wir in Ihrem Auftrag und fühlen
sondern Programm. Im Sinne eines proaktiven
uns dabei einzig Ihrem Anlageerfolg verpflichtet. Unsere
Verwaltungsansatzes entwickeln wir Ihr Vermö-
Vermögensverwalter kennen die Märkte und ihre indivi-
gen mit Wachsamkeit, Weitblick und Werteverständnis.
duellen Gesetzmäßigkeiten, sie wissen um die rechtlichen
Wir denken mit, wir denken weiter und wir greifen immer
Rahmenbedingungen und werden von uns im Sinne eines
dann optimierend in Ihre Portfoliostruktur ein, wenn es
ganzheitlichen Markenverständnisses konsequent fort- und
die Marktlage erfordert, wenn sich Potenziale und Chan-
weitergebildet. Nutzen Sie dieses Wissen für Ihre Zukunft
cen eröffnen oder die wirtschaftlichen wie politischen
und überlassen Sie nichts dem Zufall. Die Spon­ta­ni­tät und
Rahmenbedingungen ein Handeln notwendig machen.
Planlosigkeit der Märkte ist bereits groß genug, da kann
Selbstverständlich gelten dabei stets die in unseren Jahres-
eine Vermögensverwaltung mit klar gesteckten Zielen im
gesprächen festgelegten Zielvereinbarungen. Ein wichtiger
wahrsten Sinne nur zielführend sein. Apropos: Auch Ziele
Grundsatz für unsere tägliche Arbeit: Ihr Kapital wird von
müssen von Zeit zu Zeit der aktuellen Situation angepasst
uns behandelt, als wäre es unser eigenes – mit der glei-
werden. Unsere Expertise hilft Ihnen dabei, die richtigen
chen Leidenschaft und Identifikation. Mit Sachverstand
Visionen zu haben.
9
PRODUKTE
ANSTRICKEN LINKS
KEINE ANGST, WIR
VERKAUFEN NICHTS.
W
er Ihnen Anlageprodukte verkauft, der will
daran verdienen – das Grundübel der Investmentbranche. Verkauft wird das, was die höchs-
ten Provisionen bringt und nicht den größten Erfolg. Wir bei
der PROAKTIVA AG arbeiten anders. Unsere Motivation ist
Ihr Vermögen, denn einzig davon partizipieren wir mit unserem Honorar. Wenn Sie erfolgreich sind, sind wir es, Sie
bleiben uns treu und empfehlen uns weiter.
Für diesen Anlageerfolg können wir auf sämtliche Wertpapiere zurückgreifen, die der Markt zu bieten hat – frei
von Interessen und Gratifikationen Dritter. Wir fühlen uns
bei der Betreuung und in Sachen Anlageerfolg ausschließlich Ihnen, unseren Kunden, verpflichtet. Sämtliches Handeln ist darauf ausgerichtet, für Sie bei geringsten Schwankungen ein möglichst positives Ergebnis zu erzielen.
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„Von meinem Vermögensverwalter
fühle ich mich nicht bedrängt,
sondern perfekt betreut.“
Dagmar Sikorski-Großmann
Seit 1990 zufriedene Kundin der PROAKTIVA AG
11
Torben Peters und Matthias Witte (o.); Robert Focken und Andreas Komischke (u.)
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PREIS
ERFOLG VERBINDET –
DURCH EIN FAIRES
HONORAR.
D
er Vorteil unseres Vermögensverwaltungshonorars liegt auf der Hand: Je erfolgreicher wir für Sie
arbeiten, umso größer Ihr Depotwert und desto
höher dann auch der Anteil unseres prozentualen Salärs.
Unser Erfolg ist dadurch immer unmittelbar an Ihren gekoppelt, was eine unglaubliche Motivation für jeden unserer Vermögenspartner darstellt. Und weil wir uns ausschließlich auf
SO GUT KANN
VERGÜTUNG SEIN
Treffen Sie die Wahl zwischen
zwei Vergütungsmodellen:
diesem transparenten Wege finanzieren, können wir andere
Formen der Entlohnung gänzlich für uns ausschließen.
Wir sind nicht käuflich. Wir sind nicht manipulierbar. Dies
führt glücklicherweise dazu, dass wir mit klarem Menschen-
VERMÖGENSVERWALTUNGSHONORAR 1,1 %
Unsere proaktive Verwaltungs- und
Betreuungsleistung wird pro Jahr mit
verstand nach allen Regeln der Investmentkunst für Sie arbei-
1,1 % des betreuten Anlagevolumens
ten können, ohne ständige Provisionsgedanken im Hinterkopf
pauschal abgegolten (zzgl. USt.).
zu haben und irrationale Entscheidungen treffen zu müssen.
Übrigens: Die Kosten unseres Vermögensverwaltungshono-
VERMÖGENSVERWALTUNGSHONORAR 0,85 % +
rars werden teilweise durch die für Sie ausgehandelten Son-
Wahlweise können Sie auch ein nied-
derkonditionen bei unseren Depotbanken bzw. durch vollstän-
rigeres Honorar vereinbaren, das mit
dige Vergütung sämtlicher Kickbacks abgedeckt. Wie sagt eine
alte Weisheit so schön: Der Gewinn wird im Einkauf gemacht.
einer Erfolgsbeteiligung von 5 % des
jährlichen Zugewinns verbunden ist
(zzgl. USt.).
Machen Sie ihn mit uns.
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PRÄSENZ
VIELE WEGE FÜHREN ZUM ZIEL –
ZWEI, UM GENAU ZU SEIN.
E
in Vermögen entsteht nicht über Nacht. Sie haben
Ihnen passt. Ihren eigenen Betreuer, der in allen Kapitalan-
hart dafür gearbeitet und werden sich nicht nur
lagefragen zu Ihrem aktiven Partner wird und mit seiner
einmal überlegen, wem Sie dieses Kapital anver-
Unabhängigkeit das Maximale im Sinne unserer „konser-
trauen. Für die PROAKTIVA AG sprechen nicht zuletzt un-
vaktiven“ Strategie für Sie erreicht.
sere Kundenbetreuer. Jeder von ihnen ist ein ausgewiesener
Auf unserer Website www.proaktiva.net finden Sie eine
Experte in seinem Fach, jeder ist in seiner Persönlichkeit
Übersicht all unserer Vermögenspartner mit Informationen
und Kompetenz einzigartig und hat seinen eigenen Charak-
und Kontaktdaten. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns
ter. Unser Anspruch ist es, dass Sie bei uns die Person fin-
eine E-Mail, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren.
den, die nicht nur professionell, sondern auch persönlich zu
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
U
S
U
U
HAMBURG
Brodschrangen 3-5 • 20457 Hamburg
Fon: +49 (0)40 41 32 61-0 • Fax: -32
mail@proaktiva.net • www.proaktiva.net
HANNOVER
Leisewitzstraße 28 • 30175 Hannover
Fon: +49 (0)511 89 93 16-0 • Fax: -20
hannover@proaktiva.net • www.proaktiva.net
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