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CHECKLISTE allgemein - Lohnsteuerhilfe4YOU

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Persönliche Daten:
Familienname: _____________________
Vorname:
_____________________
Geburtsdatum: _____________________
Religion:
_____________________
Beruf:
_____________________
Straße, Hausnr.:
__________________________________________
PLZ:
_____________________
Ort:
_____________________
Telefon:
_____________________
E-Mail:
_____________________
Vorname:
_____________________
Religion:
_____________________
!
Ehegatte:
Familienname: _____________________
(Falls abweichend)
Geburtsdatum: _____________________
Beruf:
_____________________
verheiratet seit: _____________________
geschieden seit: _____________________ verwitwet seit: _____________________
!
Bankverbindung:
Konto-Nr.:
_____________________
BLZ:
_____________________
Bankinstitut:
_____________________
IBAN:
__________________________________________
SWIFT-BIC:
_____________________ (Nur für ausländische Banken)
!
Haben Sie im letzten Jahr eine
Steuererklärung abgegeben?
!
O Ja: Bitte eine Kopie des letzten Steuerbescheides beifügen
O Nein
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an 03836 279 89 90
Sonderausgaben (Allgemeine Aufwendungen):
Versicherungen
Sind Sie in einer privaten Krankenversicherung?
O Ja: Bitte Beitragsnachweis beifügen
O Nein
Erhob Ihre Krankenkasse Zusatzbeiträge?
O Ja: bitte Nachweis beifügen
!
O Nein
Welche weitere Versicherungen haben Sie?
O Unfallversicherung (Bitte Beitragsnachweis beifügen)
O Haftpflichtversicherung, auch Kfz- und Hundehalterhapflicht (Bitte Nachweis
beifügen)
O Lebensversicherung (Bitte Nachweis beifügen)
Haben Sie eine sog. Riester-Rente abgeschlossen?
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
Haben Sie eine sog. Rürup-Rente abgeschlossen?
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
Sonstige begünstigte Aufwendungen
Zahlten Sie Unterhalten an Ihren geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten?
O Ja, in Höhe von: _______________€/Jahr O Nein
Haben Sie an eine politisch Partei und/oder eine Wählervereinigung gespendet?
O Ja: bitte Nachweis* beifügen
‑
O Nein
Haben Sie an eine gemeinnützige Organisation gespendet?
O Ja: bitte Nachweis* beifügen
O Nein
Besondere Aufwendungen (Außergewöhnliche Belastungen)
Entstanden Ihnen Krankheitskosten, die Ihnen nicht durch Ihre Krankenkassen erstattet
wurden? (z.B.: Zuzahlungen zu Medikamenten, privatärztl. Rechnungen, Zahnersatz)
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
Hatten Sie Kosten durch einen Scheidungsprozess oder eine Beerdigung?
!
!
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
*" Spenden und Zuwendungen bis zur einer Höhe von 200,- € können durch einen
Kontoauszug nachgewiesen werden.
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an 03836 279 89 90
Unterstützten Sie Angehörige finanziell?
O Ja, meine(n): ______________________ O Nein
!
jährlich mit ______________ € (Bitte Nachweis beifügen)
Haben Sie eine Behinderung und/oder leben in Ihrem Haushalt Menschen mit
Behinderung?
O Ja: bitte Kopie des Behindertenausweis beifügen
!
O Nein
Wurde Ihnen oder einem Angehörigen Ihres Haushalts eine Pflegestufe erteilt?
!
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Hatten Sie in Ihrem Haushalt einen sog. Minijobber angestellt? (z.B.: eine Putzkraft)
!
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
Hatten Sie für Ihren Haushalt Dienstleistungen in Anspruch genommen? (z.B.:
Gartenpflege, Winterdienst, Fensterputzer; Haushaltshilfen, Pflegedienste)
!
O Ja: bitte Rechnung und Zahlungsnachweis beifügen
O Nein
Wurden in Ihrem Haushalt Renovierungen oder Reparaturen durch Handwerker
vorgenommen? (z.B. Malerarbeiten, Heizungswartung, Schornsteinfeger, Elektriker,
Dachdecker)
!
O Ja: bitte Rechnung und Zahlungsnachweis beifügen
O Nein
Haben Sie eine Nebenkostenabrechnung(Betriebskostenabrechnung) erhalten?
!
!
!
!
!
O Ja: bitte Abrechnung beifügen
O Nein
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an 03836 279 89 90
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (ggf. von beiden
Ehegatten):
!
Haben Sie gearbeitet oder erhalten Sie Versorgungsbezüge aus einem früheren
Dienstverhältnis?
O Ja: Bitte elektronische Lohnsteuerbescheinigung beifügen
!
O Nein
Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten? (z.B. Krankengeld, Mutterschafts- oder
Elterngeld, Arbeitslosengeld)
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
Ausgaben im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis (Werbungskosten)
Anschrift der regelmäßigen Arbeitsstätte*:
‑
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
!
Wie gelangen Sie regelmäßig zur Arbeitsstätte?
O PKW/Motorrad, Fahrgemeinschaft, Fahrrad, zu Fuß: einfache Entfernung:
_______ Km
O Öffentliche Verkehrsmittel: Bitte Fahrkarten oder Fahrausweise beifügen
!
Haben Sie berufsbedingte Arbeitsmittel angeschafft? (z.B. Computer, Bürobedarf,
Fachliteratur, spezielle Berufskleidung)
O Ja: bitte Belege beifügen
O Nein
Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft oder einem sonstigen Berufsverband?
O Ja: bitte Nachweis über geleistete Beiträge beifügen
O Nein
Haben Sie eine Berufsrechtsschutzversicherung?
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
Haben Sie vermögenswirksame Leistungen (VWL) angelegt?
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
Entstanden Ihnen berufsbedingte Reisekosten, die der Arbeitgeber nicht erstatte?
O Ja: bitte Belege** beifügen
‑
!
O Nein
*" Bei wechselnden Arbeitsstätten bitte eine Liste mit Adressen und Zeiträumen beifügen
" Bitte Datum & Dauer, Reiseziel, Übernachtungskosten auflisten
**
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an 03836 279 89 90
!
Haben Sie einen zweiten Wohnsitz an einem auswärts gelegenen Beschäftigungort?
O Ja: bitte Belege*** beifügen
‑
O Nein
!
Angaben zu Renten:
!
Erhalten Sie eine Rente aus der gesetzlichen und/oder privaten Rentenversicherung?
O Ja: Bitte Rentenbescheid (auch Änderungsbescheid) beifügen
O Nein
Beginn der Rente: ____________________
!
Erhalten Sie eine Witwenrente?
O Ja: Geburtsdatum des verschiedenen Ehegatten: ______________
O Nein
Bitte Witwenrentenbescheid (auch Änderungsbescheid) beifügen
Ausgaben im Zusammenhang mit Renten (Werbungskosten)
Entstanden Ihnen Anwalts-, Beratungs- und/oder Gerichtskosten im Zusammenhang
mit der Rente?
O Ja: bitte Nachweis beifügen
O Nein
" Mietvertrag, Zweitwohnsitzsteuerbescheid, Belege über den Kauf von Möbeln
***
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an 03836 279 89 90
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