close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

2014-43 - TradeCentre Börsenbrief

EinbettenHerunterladen
Wall Street Trends
Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de
15.12.2014
Ausgabe 43/2014
Top 50 Liste der stärksten
Wachstumsunternehmen weltweit
Trend-Aktien im Chart-Check
 Aktienbullen der Woche: Internet-of-Things-Aktien (SWKS,
RFMD)
 Chipotle und Buffalo Wild Wings: Restaurant-Ketten mit
aussichtsreicher Charttechnik
www.tradecentre.de
www.tradecentre.de
Ausgabe 43/2014 15.12.2014
TradeCentre
WALL STREET TRENDS
US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle
Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans,
es ist Adventszeit und das Jahr neigt sich langsam dem
Ende entgegen. Was ist in diesem Börsenjahr passiert? Die
Zinsen in der Eurzone sind durch die Zentralbank nochmals
gefallen: Deutsche 10jährige Bundesanleihen notieren nur
noch bei 0,63% - vor einem Jahr waren es noch fast 2%! Der
DAX legte dagegen eine Zick-Zack-Bewegung hin und hat
sich netto gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.
Amerikanische Aktien konnten dagegen trotz der Korrektur
im Oktober nochmals zulegen und den Aufwärtstrend
verteidigen. Das dürfte unter anderem mit der Flucht in
den Dollar zusammenhängen. Die Leitwährung legte in
diesem Jahr massiv zu, weil zum einen die Wirtschaft
floriert und zum anderen der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik in greifbarer Nähe ist. Die Aufwertung des
Dollars birgt jedoch auch Schwierigkeiten: Viele Staaten
und Unternehmen legen in Dollar notierte Anleihen auf.
Steigt der Dollar gegenüber ihrer lokalen Währung, steigt
proportional die Schuldlast. Und sollten sich mal Anleiheausfälle aus diesem Grund häufen, wird die Flucht in den
sicheren Hafen Dollar weiter zunehmen - eine Teufelsspirale. Wird dies in 2015 zum schwarzen Schwan?
Viel Erfolg,
Martin Niebuhr
Unsere Strategie, um systematisch neue
US-Bullenaktien zu entdecken
1
Wir beobachten systematisch welche USAktien und welche Branchen sich nahe
ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in
den letzten Monaten Aufwärtsdrang
gezeigt haben. Insbesondere während
heftiger Marktkorrekturen kann es sehr
aufschlussreich sein welche Aktien ihre
Aufwärtsdynamik beibehalten.
2
Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIMKriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel
ist es, Aktien von Unternehmen zu
entdecken, die mit neuen Produkten
und neuen Technologien ihre Branchen
revolutionieren und neue Standards
setzen können. So wie es Apple und
Google getan haben.
Buchtipp zur CANSLIM-Strategie
„Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil
Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger
und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer
Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor
macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“.
Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen
Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von
einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte
William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat
Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das
Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische
Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig
gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte
„Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über
zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder:
Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen
haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte
Investment-Profis.
Auf financebooks.de bestellen
TradeCentre Wall Street Trends
Ausgabe 43/2014
Seite 3
Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25)
exklusiver und eigener Research von TradeCentre
TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking
bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die
genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!
#
Kürzel
1
NRZ
Unternehmen
Umsatzwachstum Gewinnwachstum
Quartal/Jahr
Quartal/Jahr
New Residential Invest
181 % / 542 %
UmsatzRating
GewinnRating
QualitätsRating
Chart-Rating
100
83
67
86
85
100
93
33
92
83
86
95
34
82
80 % / 547 %
Gesamt
Immobiliengesellschaft, die ein Portfolio an Wohngebäuden verwaltet
2
NSAM
Northstar Asset Mngt
849 % / 77 %
900 % / 89 %
Asset-Manager, der neben dem Kerngeschäft auch Services bei der Kreditverbriefungen anbietet
3
YY
YY Inc.
105 % / 128 %
85 % / 189 %
100
Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chats, Lerninhalte)
4
INGN
Inogen
49 % / 55 %
100
19
84
80
100
65
66
83
79
1200 % / 131 %
100
99
53
43
79
167 % / 2900 %
100
100
34
59
79
83
21
93
77
84
70
43
77
74
33
89
77
175 % / 567 %
98
Hersteller innovativer portabler Geräte, die bei der Sauerstoff-Langzeittherapie eingesetzt werden
5
ESNT
Essent Group
77 % / 170 %
61 % / 575 %
Anbieter von Versicherungen auf den Ausfall von Immobilienkrediten
6
SYRG
Synergy Resources
147 % / 125 %
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in Colorado
7
VIPS
Vipshop
130 % / 145 %
In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet
8
STOR
Store Capital
79 % / 168 %
80 % / 186 %
100
Immobiliengesellschaft mit Fokus auf gewerbliche Projekte wie Restaurants, Einkaufszentren oder Drogerien
9
ANET
Arista Networks
53 % / 87 %
82 % / 130 %
99
Anbieter von Hard- und Software für Cloud- und Internetanbieter sowie Betreiber von Datenzentren
10
MDXG
MiMedx Group
108 % / 119 %
400 % / 57 %
100
US-Biotechnologiekonzern mit Schwerpunkt auf die Herstellung von regenerativen Biomaterialien und Bioimplantaten auf Basis von menschlicher Amnionmembran
11
FB
Facebook
59 % / 55 %
59 % / 68 %
99
44
73
92
76
98
66
33
98
75
45
94
75
Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung
12
ZLTQ
Zeltiq Aesthetics
55 % / 47 %
263 % / 39 %
Anbieter einer kältebasierten Technologielösung, mit der ohne chirurgische Eingriffe Körperfett punktuell entfernt werden kann
13
AFSI
Amtrust Financial Svcs
47 % / 62 %
105 % / 33 %
98
60
Nischenanbieter von Versicherungslösungen mit geringem Risiko für kleine und mittelständige Unternehmen
14
JD
JD.com
60 % / 72 %
300 % / 110 %
100
98
34
45
75
41 % / 33 %
467 % / 121 %
83
99
34
68
75
66
45
77
74
96
39
35
74
80
71
Größter chinesischer Online-Händler
15
RENT
Rentrak
Anbieter von Auswertungsdienstleistungen von medienbezogenen Daten (bspw. Erhebung von Zuschauerquoten)
16
KW
Kennedy-Wilson Holdings
239 % / 91 %
165 % / 40 %
100
Immobilienunternehmen (Gewerbe- und Wohnimmobilien) mit Schwerpunkt in den USA, Europa und Japan
17
DSKY
Idreamsky Tech
275 % / 1208 %
105 % / 406 %
100
Reiner Publisher von mobilen Spielen in China; entwickelt mit zahlreichen Entwicklerstudios zusammen, die den Markteintritt in China suchen
18
SMCI
Super Micro Computer
43 % / 26 %
109 % / 84 %
71
87
40
Hersteller von Spezialservern für kritische Anwendungen und entsprechenedem Zubehör (Server-Motherboards, Netzwerklösungen, Server-Management-Software etc.)
19
GILD
Gilead Sciences
117 % / 15 %
254 % / 5 %
56
61
95
78
70
Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Medikamtenen gegen verschiedene Krankheiten (u.a. Aids und Hepatitis) spezialisiert hat
20
SWKS
Skyworks Solutions
51 % / 28 %
75 % / 47 %
77
47
69
94
70
Anbieter von mixed-signal-Halbleitern, die zur Verarbeitung von kabellosen Signalen notwendig sind; Profiteur vom Internet of Things
21
LEAF
Springleaf Holdings
94 % / 28 %
825 % / 458 %
78
100
5
73
69
47
95
41
91
69
93
49
46
82
69
98
98
24
23
68
92
68
Anbieter von Konsumentenkrediten für den Autokauf oder Haushaltsbedarf
22
EA
Electronic Arts
42 % / -6 %
121 % / 101 %
Entwickler und Publisher von Spielen für Computer, Spielekonsolen und mobile Endgeräte
23
BX
Blackstone
38 % / 63 %
41 % / 383 %
Anbieter von Leistungen im Bereich Vermögensverwaltung und Finanzberatung
24
GPRO
Gopro
46 % / 87 %
1100 % / 108 %
Hersteller von Action- und Sportkameras, die etwa beim Skifahren, Surfen, Biken oder vielen anderen Sportarten verwendet werden können
25
PANW Palo Alto Networks
50 % / 51 %
88 % / 38 %
98
54
Entwickelt und vermarktet software- und hardwarebasierte Sicherheitslösungen für Kommunikationsnetzwerke
20
Ausgabe 43/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 4
Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50)
exklusiver und eigener Research von TradeCentre
TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking
bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die
genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!
#
Kürzel
26
BABA
Unternehmen
Alibaba
Umsatzwachstum Gewinnwachstum
Umsatz-
Gewinn-
Qualitäts-
Quartal/Jahr
Quartal/Jahr
Rating
Rating
Rating
53 % / 56 %
15 % / 103 %
99
39
56
75
68
49
86
60
67
83
84
67
13
71
67
Chart-Rating
Gesamt
Chinesischer Anbieter einer Online-Einzelhandelsplattform, Payment-Lösungen, sozialen Netzwerken etc.
27
AMBA
Ambarella
43 % / 30 %
84 % / 31 %
79
Hersteller von Chips, die bei der Videokompression und Bildverarbeitung in zahlreichen Kameratypen zum Einsatz kommen
28
ALXN
Alexion Pharmac.
39 % / 37 %
53 % / 45 %
87
25
Biopharma-Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen seltene und extrem seltene Krankheiten fokussiert
29
NOW
ServiceNow
61 % / 74 %
200 % / 43 %
100
67
Bietet eine umfassende, intuitive IT-Management-Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und Reduzierung von Kosten an
30
LNKD
LinkedIn
45 % / 57 %
33 % / 81 %
97
35
46
84
66
Führendes soziales Berufsnetzwerk im WWW; Generiert Umätze über Stellenanzeigen, Premiumaccounts und Werbung; Revolutioniert den Recruiting-Prozess
31
PAYC
Paycom Software
42 % / 40 %
150 % / -13 %
91
60
34
66
65
70 % / 78 %
95
61
53
41
65
28 % / 6 %
98
5
90
82
65
Anbieter einer cloud-basierten Personalsoftware
32
BITA
Bitauto Hldgs
60 % / 40 %
Betreiber eines Internetmarktplatzes für Automobile in China
33
BIDU
Baidu
52 % / 47 %
Größte chinesische Online-Suchmaschine, die sich über Werbung finanziert. Wird wegen des hohen Marktanteils auch "chinesisches Google" genannt
34
RFMD
RF Micro Devices
17 % / 19 %
150 % / 150 %
20
100
53
94
65
Entwickler und Produzent von Halbleiterlösungen für die kabellose Kommunikation in mobilen Endgeräten, Sendestationen, kabellosen Netzwerken etc.
35
SKX
Skechers U S A
31 % / 18 %
104 % / 526 %
43
95
35
82
65
250 % / 1000 %
100
100
24
2
65
85
86
13
55
65
32
40
90
65
81
44
78
58
65
99
60
0
82
64
Anbieter von Sportbekleidung und Sportschuhen
36
CMCM
Cheetah Mobile
157 % / 167 %
Anbieter mobiler Applikationen mit Fokus auf den stark wachsenden chinesischen Markt
37
ARRS
Arris Group
32 % / 167 %
108 % / 83 %
Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerklösungen (Kabel, Cloud-Lösungen, Modems, Telefonie, Video etc.)
38
ACT
Actavis
83 % / 47 %
53 % / 58 %
98
Pharma-Unternehmen, welches Generika und Markenmedikamente entwickelt, produziert und vermarktet
39
XRS
T A L Education
33 % / 39 %
26 % / 219 %
Betreiber einer Nachhilfeschule für Schulabgänger mit über 1 Millionen Kunden
40
MDVN
Medivation
234 % / 50 %
633 % / -2 %
Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten gegen verschiedene Krebsarten konzentriert
41
GRUB
Grubhub
75 % / 67 %
167 % / -20 %
60
40
40
64
96
94
35
0
64
31
98
35
91
64
80
52
63
43
63
100
Betreiber eines Online-Lieferdienstes in Kooperation mit lokalen Restaurants und Lieferketten
42
P
Pandora Media
42 % / 56 %
100 % / 250 %
Anbieter eines Musik-Streamingdienstes über pandora.com und mobile Endgeräte
43
SWIR
Sierra Wireless
28 % / 11 %
118 % / 2400 %
Hersteller von Modulen und Lösungen für die kabellose Kommunikation von Machine-to-Machine- und Cloud-Anwendungen
44
KORS
Michael Kors
43 % / 52 %
41 % / 63 %
96
27
Designer und Verkäufer (Einzelhandel und Webstore) von Luxusmode, Accessoires und Schmuck; Profitiert von einer wachsenden Oberschicht
45
Z
Zillow
66 % / 69 %
425 % / -55 %
100
60
33
Informations-Marktplatz im WWW für Immobilien und entsprechende Kredite; generiert Umsätze über Mitgliedsbeiträge von Maklern sowie über Werbung
46
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals
32 % / 49 %
31 % / 31 %
84
9
97
80
63
Entwickelt und vermarktet Medikamente u.a. gegen Narkoklepsie, Schizophrenie, Zwangsstörungen und chronische Schmerzen
47
MBLY
Mobileye
70 % / 102 %
25 % / 1500 %
100
44
64
35
63
79
97
32
19
63
92
76
17
45
63
Entwickler von Hard- und Software für kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme in Autos
48
USAC
USA Compression
49 % / 29 %
122 % / 120 %
Anbieter von Gaskomprimierungsservices für die Erdöl- und Erdgas-Industrie in den USA
49
KANG
iKang Healthcare
44 % / 39 %
213 % / 61 %
Betreiber eines Servicenetzwerkes zur Gesundheitsvorsorge in China bestehend aus eigenen Zentren und Zentren, die vertraglich von Dritten betrieben werden
50
SFM
Sprouts Farmers Market
21 % / 36 %
444 % / 262 %
55
100
Lebensmittelhändler, der sich mit kleinen Filialen auf frische, gesunde und teilweise biologische Produkte konzentriert
23
53
62
Ausgabe 43/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Aktienbullen der Woche:
Internet-of-Things-Aktien (SWKS, RFMD)
Seite 5
RATING 70/65
In der letzten Woche nahm die Volatilität an den Aktienmärkten stark zu. In
solchen Phasen lohnt es sich, einen Blick auf Aktien zu werfen, die nicht unter
Verkaufsdruck zu leiden haben. Eine solche relative Stärke deutet darauf hin,
dass Institutionelle weiterhin an die Geschäftsentwicklung glauben und die
Aktie nicht verkaufen. Ein solches Verhalten konnte in der letzten Woche bei
den Internet-of-Things-Aktien beobachtet werden: Trotz Marktvolatilität
kleben sie noch immer an ihrem 52-Wochenhoch und bereiten sich auf den
nächsten Up-Move vor.
Ausgabe 43/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 6
RATING 48/37
Chipotle und Buffalo Wild Wings:
Restaurant-Ketten mit aussichtsreicher Charttechnik
Einer der Sektoren, der mit bullischen Chartbildern reizt aber gleichzeitig noch
nicht heißgelaufen ist, sind die Restaurant-Ketten. Bei Chipotle, einer auf
mexikanische Spezialitäten spezialisierte Restaurantkette, hat sich
beispielsweise eine abwärtsgerichtete Begrenzung gebildet. Wenn diese
überwunden wird, entsteht ein frisches Trendfolge-Signal. Bei Buffalo Wild
Wings konsolidiert hingegen kurzfristig unter dem 52-Wochenhoch und zeigt
auch in der letzten, volatilen Handelswoche eine hohe relative Stärke.
Ausgabe 43/2014
Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil,
„Wie man mit Aktien Geld verdient.“
Seite 7
Kriterien für die Top 50 Liste
Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen
wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Qualitäts-Ratings und anhand des Abstands der
Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den Umsatz-Wachstumsraten
des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%)
zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0%
werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den Gewinn-Wachstumsraten des letzten
Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei
Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen
Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal
einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen
können. Das Qualitäts-Rating greift fundamentale Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite, die
Nettogewinnmarge und den Verschuldungsgrad eines Unternehmens auf. Für Eigenkapitalrendite und
Nettogewinnmarge werden für Werte von 0% jeweils 0 Punkte gegeben und für Werte ab 40 dagegen
100 Punkte. Bei einer Fremdkapitalquote von 0% werden 100 Punkte vergeben, bei 67% dagegen 0
Punkte. Das Qualität-Rating wird anschließend als Mittelwert dieser drei Kriterien gebildet. Zur
Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert
100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch
nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den gewichteten vier Einzelratings,
wobei Umsatz- und Gewinnwachstum mit jeweils 30% und das Qualitäts- und Chartrating mit jeweils
20% gewichtet werden.
Impressum und Haftungsausschluss
Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen
zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen
können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden
ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt.
Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, martin.niebuhr@mastertraders.de
Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, webmaster@tradecentre.de
Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte:
Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen
Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: Stratasys, Amazon
Document
Kategorie
Internet
Seitenansichten
4
Dateigröße
367 KB
Tags
1/--Seiten
melden