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Leisten Sie sich, was Sie sich wünschen! - Trust Service Center

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> Leisten Sie sich, was Sie sich wünschen!
ebase Lebensplandepot – das Depot für ein ganzes Leben
Lebensplandepot
Depot
Starke Argumente
 einfach
 klassisch
 kompromisslos
Starke Konditionen
Starke Partner
 ebase
 Trust
Starke Provisio nen
 Preiswert (keine VV Kosten)
 § 125 InvG konform
 Treueprämie
(Rückvergütung)
 Sparziel sofort
 Flexibel (all in one)
 bestandssichernd
mangelnde
Transparenz
hohe Gebühren
zu häufige
Fondswechsel
Woran leiden
Fondskonzepte?
no name Partner
leistungsschwach
eigenproduktlastig
mangelnde
Vertriebsausrichtung
einfach
 Flexible Raten ab 50 € mtl. (Minderjährige ab 25 € mtl.)
 1 Zielfonds der Spitzenreiter
klassisch
 5 – 30 Jahre Laufzeit
 Vermögensverwaltung, Geldanlage von Profis für Laien,
selbstverwaltend
kundenfreundlich
 Geringe Kosten, keine zusätzl. VV Gebühren
 Treuebonus ab 13. Jahr
 Verfügungsmöglichkeiten, Wiedereinzahlungen,
Raten änderbar
Finanzmarktkrise
Eurokrise
Zinsniveau
1-2 %
Renditen
Anleihen
Abschaffung
Bundesschatzbriefe
Negativzinsen
Private Altersversorgung
von Inflation gefährdet
> Gut geplant –
Verfolgen Sie Ihre Ziele.
Bestimmen Sie selbst Ihre Sparzielsumme.
Sie ergibt sich aus:
•
•
•
Ihren regelmäßigen monatlichen
Einzahlungen, deren Anzahl und
einer definierten Laufzeit
Ihre Möglichkeiten auf einen Blick
• Sie
Siekönnen
könnenIhre
Ihre
Sparzielsumme
und Einzahlzeit
Sparzielsumme
und Einzahlzeit
sofort
sofort festlegen
festlegen
 Sie können die Sparraten frei festlegen ab 50 € (für
Minderjährige ab 25 €)
 Sie können das erste Sparjahr individuell bestimmen.
Auch jedes weitere Jahr können Sie entweder individuell
oder mit einer festen Rate (mit oder ohne dynamische
Anpassungen) planen. Flexibel passt sich der Sparplan
auf diese Weise Ihren persönlichen Lebensumständen
an.
 Sie können die Sparraten jederzeit anpassen, Verfügung
vornehmen und flexibel wieder einzahlen.
 Sie können ab dem 13. Vertragsjahr eine Treueprämie in
Höhe von 0,25 % auf den Depotwert zum jeweiligen
Stichtag erhalten.
4.400,00 €
11.400,00 €
15.800,00 €
spart der Kunde im 1. Jahr
spart der Kunde in 19 Jahren
spart der Kunde in 20 Jahren
auf 15.800 €
1/3 Gesamtkostenbelastung im 1. Jahr
5 % = 790 € max. Ausgabeaufschlag
1.466 € wären möglich
(nach § 125 InvG max. zulässig)
Gesamter Provisionsanspruch für den gesamten Sparplan
stornofrei nach erfolgter Erstrate !!!
25
Das bedeutet für den Kunden:
5.600,00 €
14.400,00 €
20.000,00 €
spart der Kunde im 1. Jahr
spart der Kunden im 2. – 25. Jahr
spart der Kunde in 25 Jahren
5.600,00 €
Einzahlung im 1. Jahr
1.000,00 €
5 % Ausgabeaufschlag aus Sparzielsumme belastet
50,00 €
Ab dem 12. Monat bis Laufzeitende ohne Ausgabeaufschlag
Nach dem 1. Jahr
4.600,00 €
2. Jahr
5.200,00 €
3. Jahr
5.800,00 €
4. Jahr
6.400,00 €
5. Jahr
7.000,00 €
(ohne Wertentwicklung und Depotgebühren)
Auch hier:
gesamter Provisionsanspruch auf 25.000 € Sparzielsumme
sofort und stornofrei verdient nach 1. Rate
Ermittlung der Sparzielsumme ist das Ergebnis Ihrer umfassenden
Beratung
Ermittlung der im ersten Jahr geleisteten Einzahlungen ist das Ergebnis
der finanziellen Möglichkeiten des Kunden und Ihrer umfangreichen
Vermögens- und Liquiditätsanalyse
Ihr Kunde bestimmt sein Ziel, Sie zeigen den Weg zum Sparerfolg auf!
Je höher die Erstjahressparleistung, desto erfolgreicher
die Sparzielerreichung durch Langzeitperformance!
Wünsche
verwirklichen
entspannt
genießen
dreifach
professionell
Lebensplandepot
vererbbar,
verpfändbar,
übertragbar
Depot
flexibel
gut geplant
in Leben lang
> Eigentümerstruktur der ebase
seit 2009
2004-2008
Commerzbank AG
Commerzbank AG
80,53 %**
100%
Commerz Asset Management
Holding AG
100%
cominvest Asset
Management GmbH*
comdirect bank AG
100%
100%
European Bank for Fund
Services GmbH (ebase)
European Bank for Fund
Services GmbH (ebase)
 Klare Trennung von B2C und B2B Geschäft innerhalb der comdirect Gruppe
 ebase ist eine eigenständige Bank und hat ausschließlich vermittelte Kunden (B2B Geschäft)
> Über Trust Service Center Celle GmbH wurden historisch über ca. 250.000
Investmentdepots mit ca. 1 Mrd. € vermittelt.
> Selbstverständlich als unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen.
> Die Fondskonzepte sind vertriebsorientiert aufgebaut und zielgruppengerecht
zusammen gestellt .
> Trust Service Center Celle versteht sich als Dienstleister für Vertriebspartner und setzt
Schwerpunkte auch in der Vermittlung der entsprechenden Inhalte der
Investmentkonzepte.
Trust Service Center Celle:
Nicht dem Trend hinterher, sondern der Zeit voraus!
20
stark
einfach
erfolgreich
schnell
Jetzt den Vertrieb einstellen wie einen neuen Vergaser, der den
Motor auf höchste Drehzahl bringt!
>
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Welche Kunden kommen für das Lebensplandepot in Frage?
Wer hat noch kein Investmentdepot und kennt die Vorteile nicht?
Wo liegen Gelder gering verzinslich auf Konten und Depots?
Wie erschließe ich neue Kontakte?
Betriebsrente Altersvorsorge in Gefahr. Was tun?
28.07.2012 · Die Euro-Krise lässt die private Vorsorge
schrumpfen. Es gibt nur einen Ausweg: Mehr sparen und
mehr wagen. Es lohnt sich, mehr in Aktien zu investieren.
Von Dirk Scherff
Nur 1,3 Prozent Zinsen für eine Bundesanleihe sind
ein Problem. Ein großes Problem. Geht das so weiter,
wie zu befürchten ist, können Unternehmen und
Pensionsfonds die Betriebsrenten nicht in der Höhe
zahlen, die den Mitarbeitern einmal in Aussicht
gestellt wurde.
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 30, 29. Juli 2012
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung 02. September 2012
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 30, 29. Juli 2012
Unterlagen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen:
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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter
der Servicenummer:
oder per Mail:
0 51 41 - 90 68 0
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