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Market Expansion Services Report

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1
Market Expansion Services:
eine neue, globale Industrie
FINDEN SIE HERAUS, WIE SICH
IHRE VERKAUFSZAHLEN STEIGERN
LASSEN BEI GLEICHZEITIGER
KOSTENMINIMIERUNG
Erste globale Studie zu Market Expansion Services
Kurzfassung
2
1’998
403
54
Technologie
Konsumgüter
Spezialchemikalien
9.2%
5.6%
7.6%
Nach Branche
MES-Marktwachstum
nach Branche (2010-2015) pro Jahr
MES-Marktgrösse nach Branche
(2015) in USD Mrd.1)
WACHSTUM
BEGINNT IN DER MITTE
MES-Marktwachstum
nach Region (2010-2015) pro Jahr
Schwellenländer als
Wachstumsmotoren
MES-Marktgrösse nach Region
(2015) in USD Mrd.1)
10.5%
2
AFRIKA UND
NAHER OSTEN
4.8%
3
Zunehmender Zunehmende
Wohlstand Fokussierung
einer
auf Kernwachsenden kompetenzen
Mittelschicht
4.3% 1.7% 2.9%
223
288
Pharma
MEGATRENDS
1
Nach Region
668
759
12.7%
457
LATEINAMERIKA
11.3%
2.9%
544
JAPAN
NORDAMERIKA
853
EUROPA INKL. GUS
ASIEN-PAZIFIK (OHNE JAPAN)
1) Die Marktgrösse bezieht sich auf das Transaktionsvolumen von Waren, die von MES-Anbietern abgewickelt werden. Der von den meisten MES-Anbietern gemeldete Umsatz könnte
aus Provisionen oder Warenwert bestehen oder eine Kombination aus beidem beinhalten. Daher ist es nicht repräsentativ, Marktanteile auf Basis des Umsatzes zu berechnen. Darüber
hinaus gibt es keinen Anbieter, der in allen Regionen und Branchen aktiv ist; folglich können sinnvolle Marktanteile nur aus detaillierten Marktanalysen abgeleitet werden.
Quellen: Euromonitor, Espicom Business Intelligence, Global Industry Analysts, SRI, UnctadSTAT, Roland Berger Strategy Consultants analysis
3
Market Expansion Services
"Wir entwerfen und produzieren
fantastische Uhren. Jedoch verfügen wir
ohne die Unterstützung eines
Marktexpansionsdienstleisters und
seines Netzwerks nicht über genügend
Fachwissen, um sie in unseren
wichtigsten Wachstumsmärkten
erfolgreich zu vermarkten."
Market Expansion Services, kurz MES, sind Dienstleistungen, die Firmen
helfen, welche in neue Märkte vorstossen oder ihre Präsenz dort ausweiten
wollen. Dabei geht es um weit mehr als traditionelles Outsourcing (wie etwa
die Auslagerung von IT oder Buchhaltung), das typischerweise vor allem auf
Kostensenkung und Effizienzsteigerung angelegt ist. Bei MES geht es um
risikoarme Wachstumsgenerierung.
Anbieter von Market Expansion Services helfen ihren Klienten vielmehr, sich auf
unbekanntem Gelände schnell und erfolgreich zurechtzufinden. Sie unterstützen
sie im Umgang mit fremden Behörden und komplexen Rechtsordnungen, mit
kulturellen Unterschieden und länderspezifischen Konsumentenbedürfnissen.
Und sie stellen ihnen ihre lokale Infrastruktur zur Verfügung.
So schaffen es Firmen, auch hoch komplexe Märkte effizient zu erschliessen,
gerade etwa in der Wachstumsregion Asien, wo die Eintrittsbarrieren allgemein
sehr hoch sind. MES können so nicht nur die Kosten einer Firma senken, sondern
darüber hinaus auch deren Umsatz, Marktabdeckung und Marktanteile steigern.
Kurz: Sie erleichtern Expansionsinitiativen, schaffen Wachstum, Mehrwert und
letztlich Wohlstand.
Globale Megatrends fördern MES
Die Märkte im Westen werden auf lange Zeit volatil und das
wirtschaftliche Wachstum bescheiden bleiben. Westliche
Firmen suchen daher nach neuen Wachstumsmöglichkeiten
ausserhalb ihrer angestammten Kernmärkte. Der steigende
Kostendruck zwingt sie zudem dazu, sich auf die eigenen
Kernkompetenzen zu fokussieren. So lagern heute immer
mehr Firmen gar bestehende Auslandsstandorte an
spezialisierte Dienstleister aus und erreichen damit eine
professionelle Marktbearbeitung ohne Fixkosten.
CEO, mittelgrosser Schweizer Luxusuhrenhersteller
Wachstumstreiber Mittelschicht
Jährliches
Wachstum
2010-2020
11%
10%
17%
11%
124
Restliche
Bevölkerung
191
139
Mittelschicht
49
66
76
17
43
Die aufstrebenden Länder Asiens wachsen mit beein2010
2020
2010
2020
druckenden Raten von durchschnittlich rund 6% pro Jahr
Indonesien
Philippinen
Bevölkerung
und bieten daher attraktive Expansionsziele. In Ländern
239
93
2010 (Mio.)
wie Thailand, Malaysia, Indonesien oder Vietnam steigen
jedes Jahr Dutzende von Millionen in die Mittelschicht
Grösse der Mittelschicht in den grössten südost-asiatischen Ländern
Quellen: OECD, Goldman Sachs, Roland Berger Strategy Consultants analysis
auf. Diese neuen Mittelschichten haben immer mehr
Geld zur Verfügung und konsumieren immer mehr
und immer hochwertigere Güter und Pharmaprodukte aus dem Westen. Um diese neuen
Konsumbedürfnisse befriedigen zu können, benötigt die Region aber auch zusätzliche
Produktionsanlagen und Materialien für die Herstellung von Gütern.
Die Schwellenländer haben für Anbieter von Market Expansion Services hohes Wachstumspotenzial, vor allem in Asien, aber auch in Lateinamerika und sogar in Afrika. Sie sind die
Wachstumsmotoren der Zukunft.
56
80
40
8
2020
2010
33
56
39
13
2020
2010
Vietnam
Thailand
87
69
4
Zukunftsmarkt Asien und Schwellenländer
Die Sonne geht im Osten auf: Asien überholt Europa / GUS
MES- 16
Wachstumsrate
2010-2015 14
(% pro Jahr)
12
Asien-Pazifik
(ohne Japan)
457
853
288
10
Afrika und Naher Osten
8
Europa
inkl. GUS
6
Erschlossene
Regionen
4
2
0
Lateinamerika
Aufstrebende Regionen
0
759
544
Nordamerika
5
10
MES-Marktgrösse, 2015 (USD Mrd.)
223 Japan
15
20
25
30
MES-Durchdringungsrate, 2015 (% des Gesamtmarktes)
Globaler MES-Markt nach Region (2015)
Quellen: Euromonitor, Espicom Business Intelligence, Global Industry Analysts, SRI, UnctadSTAT, Roland Berger Strategy Consultants analysis
Asien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte
weltweit. Bis Ende des Jahrzehnts wird die Mittelschicht
der Region für 40% des globalen Konsums verantwortlich
sein – und damit mehr konsumieren als die Mittelschichten
in Nordamerika und Europa zusammen. Der innerasiatische
Handel wird zudem markant zunehmen. Bereits hat Asien
die USA als zweitgrössten Handelsraum der Welt abgelöst.
Ähnlich beeindruckend wachsen die Märkte in Lateinamerika und Afrika, allerdings von einem bedeutend tiefe­
ren Niveau aus.
Diese Entwicklung schafft für westliche Firmen gewaltige Geschäftsgelegenheiten. Die Exporte aus den entwickelten Ländern in die Schwellenländer Asiens, Afrikas und Südamerikas
wachsen jährlich zwischen 6 und 11%. Das ist förmlich ein
Paradigmenwechsel: Bislang suchten westliche Firmen in diesen Regionen günstige Arbeitskräfte. Heute finden sie dort
immer häufiger kaufkräftige Kunden.
Massgeschneiderte Lösungen für spezifische Bedürfnisse
Diese Verschiebungen in der globalen Wirtschaft haben
geradezu historische Ausmasse. Sie betreffen alle Firmen,
die grenzüberschreitend tätig sind, Grosse wie Kleine.
Gleichzeitig ist eine Expansion in neue Märkte risikoreich
und bindet viel flüssige Mittel.
Grosse und kleine Unternehmen haben unterschiedliche Bedürfnisse
Grosskonzerne
KMUs
Erzielen der subkritischen Marktgrösse 62%
Erzielen der Marktabdeckung
43%
54%
38%
Zugang zu lokalem Marktwissen
38%
Reduktion von Fixkosten
37%
Erlangung einer Markteintritts-Plattform
Risikominimierung
35%
31%
57%
28%
Fehlende internationale Erfahrungen
Schnellere Produkteinführung
Kostenreduktion
Beschränkt verfügbare Ressourcen
Gründe für die Partnerschaft mit einem MES-Anbieter
Quelle: Roland Berger Strategy Consultants survey
63%
55%
26%
22%
19%
15%
45%
25%
23%
44%
Grosskonzernen wird am ehesten zugetraut, diese
Chancen gewinnbringend nutzen zu können. Sie sind
international vernetzt und haben genügend Ressourcen,
um auch eventuelle Rückschläge überstehen zu können.
Gleichwohl arbeiten auch immer mehr Grosskonzerne
mit Anbietern von Market Expansion Services zusammen.
So können sie sich voll auf ihre Kernkompetenzen
wie Produktentwicklung, Marketing und Herstellung
konzentrieren. Alle anderen Aktivitäten lagern sie an MESAnbieter aus. Sie nutzen deren Erfahrung und deren bewährte
Netzwerke vor Ort, um in neuen Märkten rascher, effizienter
und kostengünstiger Fuss zu fassen oder zu wachsen.
Aus ähnlichen Gründen wie die Grosskonzerne nutzen KMUs solche Dienstleistungen.
Ihnen fehlen die personellen und finanziellen Ressourcen, die Erfahrung und das Wissen,
um aus eigener Kraft in den Wachstumsregionen der Welt eine rentable Vertriebs- und
Serviceinfrastruktur aufbauen zu können. MES helfen KMUs, finanzielle Risiken zu reduzieren
und Fixkosten zu sparen. Und sie geben ihnen Zugang zu potenziellen Kunden, die sie sonst
nicht erreichen würden.
5
Umfassendes integriertes Dienstleistungsportfolio
Market Expansion Services-Anbieter fokussieren sich
vor allem auf Marktbearbeitung bzw. Marktwachstum.
Sie unterstützen im Gegensatz zu traditionellem Outsourcing im Bereich kundenorientierter Prozesse und
sind mit den unterschiedlichsten Mentalitäten, Kulturen
und lokalen Finessen vertraut. Sie kennen die Märkte
und die manchmal unergründlichen regulatorischen
Anforderungen aus dem Effeff, und sie wissen, wie
man sich Zugang zu den lokalen Kunden verschafft.
Sie sind deswegen in der Lage, für die Lancierung eines
Produkts eine komplette Dienstleistungspalette entlang
der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten: Von
der Marktforschung über das Marketing bis zu Vertrieb,
Feinverteilung, Inkasso und Kundendienst.
Market Expansion Services – eine neue Form des Outsourcings
Wachstum
Strategischer
Fokus
Kosten
Market
expansion
services
Knowledge
process
outsourcing
Information
technology
outsourcing
Business process
outsourcing
Support-orientierte Prozesse
Funktionaler Fokus
Kundenorientierte Prozesse
Wachstum durch Outsourcing
Eine globale Industrie
Market Expansion Services haben sich zu einer globalen
Industrie entwickelt. Sie generierten, laut der Roland
Berger-Studie, 2010 einen Umsatz von USD 2.2 Billionen.
Der MES-Markt wächst zudem deutlich schneller als der
Gesamtmarkt. Bis 2015 wird das Marktvolumen laut Roland
Berger voraussichtlich auf USD 3.1 Billionen ansteigen – was
einer jährlichen Zuwachsrate von 7.1% entspricht.
Die etablierten Märkte in Europa, in den USA und in
Japan werden weiter zulegen und für Market Expansion
Services bedeutend bleiben. Aber der klare Treiber dieser
Entwicklung ist das rasch wachsende Asien. Bis ins Jahr
2015 wird der asiatisch-pazifische Raum Europa als
grössten MES-Markt überholt haben.
Die Schwellenländer erzielen derzeit äusserst dynamische
Wachstumsraten. Die Aussichten für MES-Anbieter sind
deshalb rosig. Dies gilt ganz besonders für Asien, wo
Unternehmen immer mehr Güter produzieren, beziehen
oder vertreiben wollen.
Market Expansion Services wachsen stärker als der globale Verbrauchermarkt
Globaler MES-Markt (USD Mrd.) Wachstum durch… (jährliche Rate 2010 - 2015)
+7.1% p.a.
+7.1%
3'124
+6.1%
2'216
+1.0%
... Veränderung
bei der MESMarktdurchdringung
... Veränderung
bei der Grösse
des Verbrauchermarkts
2010
2015
Verbrauchermarkt- MESMESwachstum Wachstums- Marktwachstum
zuschlag
Globaler Verbrauchermarkt versus MES-Markt und globale MES-Wachstumsrate (2010-2015)
Quellen: Euromonitor, Espicom Business Intelligence, Global Industry Analysts, SRI, UnctadSTAT, Roland Berger Strategy Consultants analysis
Auch wenn Marken wie Coca-Cola, Nespresso oder Pampers überall auf der Welt allgegenwärtig
erscheinen: Der Konsumgütermarkt ist noch immer stark fragmentiert und von lokalen
Gegebenheiten abhängig. Das stellt selbst global tätige Konzerne vor Herausforderungen.
Heute vertrauen darum vor allem Firmen aus der Konsumgüter- und der Pharmaindustrie
6
Lindt & Sprüngli
Die Ursprünge des Schweizer Schokolade-Herstellers gehen auf die Schokolademanufakturen von Rudolf Sprüngli
in Zürich und Rodolphe Lindt in Bern
zurück, die beide im 19. Jahrhundert
(Sprüngli 1845, Lindt 1879) gegründet
worden waren. Seit über fünf Jahrzehnten ist DKSH Partner für Hongkong
und China und hat massgebend dazu
beigetragen, Lindt auch hier klar als
Premium Marke der Schweizer Schokoladenindustrie zu positionieren, sie
zum Marktführer im Segment dunkler
Schokolade und zur Nummer zwei bei
Geschenkartikeln zu machen.
Mit spezifischer Beratung an den Verkaufspunkten, Konsumentenumfragen
und Marketingaktivitäten ist es DKSH
und Lindt gelungen, den Markt für
Lindt-Schokolade in Honkong zu vergrössern und in das chinesische Festland
hinein zu erweitern. Insbesondere in den
grossen Städten wie Peking und Shanghai verzeichnet Lindt seither beachtliche
Wachstumsraten. Inzwischen werden
über 1500 Verkaufspunkte beliefert.
Wachstum der Konsummärkte treibt das Wachstum der Industriemärkte
Konsummärkte
Konsumgüter (USD Mrd.)
+7.6% p.a.
Wachstum durch… (jährliche Rate 2010 - 2015)
1'998
+7.6%
+6.5%
1'387
+1.1%
... Veränderung
bei der MESMarktdurchdringung
... Veränderung
bei der Grösse
des Verbrauchermarkts
2010
2015
Pharma (USD Mrd.)
Verbrauchermarktwachstum
MESWachstumszuschlag
MESMarktwachstum
Wachstum durch… (jährliche Rate 2010 - 2015)
+4.8% p.a.
668
529
+4.4%
+4.8%
+0.4%
... Veränderung
bei der MESMarktdurchdringung
... Veränderung
bei der Grösse
des Verbrauchermarkts
2010
2015
Verbrauchermarktwachstum
MESWachstumszuschlag
MESMarktwachstum
Wachstum globaler MES-Märkte nach Industrie (2010-2015)
Quellen: Euromonitor, Espicom Business Intelligence, Global Industry Analysts, SRI, UnctadSTAT, Roland Berger Strategy Consultants analysis
auf Market Expansion Services. Zusammen machen sie laut Roland Berger rund 85%
des globalen Volumens für MES aus. Besonders hoch ist die Marktdurchdringung im
Pharmabereich. Fast die Hälfte aller Pharmafirmen vertrauen auf Market Expansion Services.
Das hat vor allem auch damit zu tun, dass etwa der Vertrieb oder die Logistik nicht zu ihren
Kernkompetenzen gehören.
Auch die Kapitalinvestitionsgüterindustrie hat den Vorteil von Market Expansion Services
für sich entdeckt, was sich in hohen Zuwachsraten in diesem Bereich zeigt. Der Hintergrund:
Schwellenländer sind daran, ihre industrielle Basis auszubauen und investieren stark in Infrastruktur
wie Strassen, Schulen oder Energie- und Wasserversorgung.
7
Industriemärkte
Technologie (USD Mrd.)
Wachstum durch… (jährliche Rate 2010 - 2015)
+9.2%
+9.2% p.a.
403
+7.9%
... Veränderung
bei der MESMarktdurchdringung
+1.3%
259
... Veränderung
bei der Grösse
des Verbrauchermarkts
2010
2015
Spezialchemikalien (USD Mrd.)
Verbrauchermarktwachstum
MESWachstumszuschlag
MESMarktwachstum
Wachstum durch… (jährliche Rate 2010 - 2015)
+5.6% p.a.
54
+5.6%
41
+4.8%
+0.8%
... Veränderung
bei der MESMarktdurchdringung
... Veränderung
bei der Grösse
des Verbrauchermarkts
2010
2015
Verbrauchermarktwachstum
MESWachstumszuschlag
MESMarktwachstum
So werden Market Expansion Services für Technologie von 2010 bis 2015 laut Roland Berger
durchschnittlich um 9.2% pro Jahr wachsen. Für die Konsumgüterindustrie prognostiziert Roland
Berger eine Rate von 7.6%, für die Pharmaindustrie 4.8% und für die Spezialchemikalien 5.6%.
Von der zunehmenden Globalisierung und der Verschiebung des wirtschaftlichen Gewichts
nach Asien werden MES-Anbieter profitieren. In der fragmentierten Branche sind zunehmend
regionale statt nationale Lösungen, hochwertige Services statt blosse Standarddienste und, last
but not least, die nahtlose Integration der verschiedenen Dienstleistungen gefragt. Nur Anbieter
mit einer gewissen kritischen Grösse und mit der nötigen Reputation und Standfestigkeit werden
sich durchsetzen können.
Für die Gesamtfassung der Studie und weitere
Informationen besuchen Sie bitte
www.marketexpansion.com
8
DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Market Expansion Services mit Schwerpunkt Asien. Wie der Begriff
„Market Expansion Services” bereits sagt, ist DKSH ein Dienstleister, der anderen Unternehmen und Marken dabei
hilft, in neuen oder bereits existierenden Märkten zu expandieren. Roland Berger Strategy Consultants, eine der weltweit führenden Strategieberatungen, ist eine unabhängige
Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von mehr als 200 Partnern.
Disclaimer: Die in dieser Outsourcingstudie enthaltenen Informationen basieren auf umfangreicher Primär- und Sekundärforschung. Obschon die Herausgeber der Studie von
der Zuverlässigkeit dieser Informationen ausgehen und sie als korrekte Widergabe des derzeitigen Zustandes betrachten, können sie deren Resultate nicht garantieren. Roland
Berger Strategy Consultants und DKSH übernehmen keinerlei Gewährleistung hinsichtlich des Inhalts der Studie, ergebe sich dieser Inhalt ausdrücklich oder lediglich implizit.
Es wird keinerlei Gewährleistung übernommen hinsichtlich der Marktgängigkeit und der Eignung der Informationen zu einem bestimmten Zweck. Zudem übernehmen die
Herausgeber der Studie keinerlei Haftung für die Genauigkeit, die Vollständigkeit oder die Verwendungsfähigkeit irgendwelcher Informationen, die hierin enthalten sind.
Roland Berger Strategy Consultants und DKSH übernehmen keine Haftung für die Vornahme von jedweden Handlungen auf der Grundlage von in der Studie enthaltenen
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Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.marketexpansion.com
Urheber: DKSH Holding Ltd. und Roland Berger AG Strategy Consultants, Zürich, Oktober 2011
Alle Marktgrössen und Marktprojektionen basieren auf einem detaillierten Marktmodell, das Roland
Berger unabhängig entwickelt hat.
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