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Direktschnittstellen Vertrag hinterlegen - Crealogix.com

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Wie hinterlege ich einen Direktschnittstellen Vertrag
1 Vertragserfassung
Um einen Vertrag zu erfassen, navigieren Sie im
Menü «Verwaltung» auf die Kategorie «Verträge».
1.1 Vertragserfassung
Klicken Sie auf der Vertragsübersicht unten rechts
auf die Schaltfläche «Neuer Vertrag».
1.2 Vertragserfassung
Im Feld «Finanzinstitut» geben Sie den Namen
Ihres Finanzinstitutes ein. Sobald Sie anfangen den
Namen einzutippen öffnet sich automatisch ein
Fenster mit den passenden Finanzinstituten.
Wählen Sie Ihr Finanzinstitut und Ihre Vertragsart
aus.
Informationen zur Vertragsart finden Sie in den
Unterlagen Ihres Finanzinstituts.
Klicken Sie danach auf «Weiter».
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Wie hinterlege ich einen Direktschnittstellen Vertrag
1.3 Vertragserfassung
Je nachdem um welches Finanzinstitut es sich
handelt, wird die Auswahl der Vertragsart
variieren. Dies kann DirectLink, EBICS, E-Banking,
usw. sein.
In unserem Beispiel handelt es sich um die
Vertragsart Directlink.
2 Vertragserfassung DirectLink
Wichtig ist, dass Sie die von Ihrem Finanzinstitut
erhaltenen Files lokal auf Ihrem PC abspeichern.
Hinterlegen Sie nun die beiden Files wie auf der
Maske angegeben und aktivieren Sie die Files
mittels des Initialpasswortes welches Sie von Ihrem
Finanzinstitut erhalten haben.
Es muss gleichzeitig ein neues Passwort hinterlegt
werden. Dieses können Sie frei definieren.
Wenn alle Daten/ Files korrekt hinterlegt wurden
klicken Sie auf «Weiter».
2.1 DirectLink
Die eingegebenen Daten werden zur Kontrolle
nochmals aufgelistet.
Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf «Speichern».
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Wie hinterlege ich einen Direktschnittstellen Vertrag
2.2 Vertragserfassung DirectLink
Der Kundenschlüssel wird nun bei Ihrem
Finanzinstitut generiert.
Dies kann einige Minuten dauern.
Haben Sie bitte Geduld.
2.3 Vertragserfassung DirectLink
Mit «Schliessen» bestätigen.
2.4 Vertragserfassung DirectLink
Mittels Doppelklick können Sie Änderungen am
erstellten Vertrag vornehmen.
Es werden in der Leiste unten die entsprechenden
Funktionsknöpfe angezeigt.
Vergessen Sie nicht, den Vertrag dem
entsprechenden Mandanten zuzuordnen.
Der Vertrag ist nun aktiv und Sie können Ihre
Daten aktualisieren.
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