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Executive Summary [ PDF 1.08 MB ] - Fraunhofer SCS

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Executive Summary
Logistikmarktvolumen in Deutschland
seit 1995 in Mrd. €
123 121 124
133
149 154
160 156 161
170 174
189
206
218
200210
223
Unterstützt von:
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS
© Fraunhofer SCS
228 230
Die Studie beschreibt den Logistikdienstleistungsmarkt
in sieben Kapiteln plus umfangreichem Anhang
Inhaltsübersicht der Studie »Die Top 100 der Logistik 2014/2015«
Teil I: Alles beim Alten in der Logistik? Vom „Messen um zu managen“ und anderen
Herausforderungen der Nürnberger „Top 100“-Studien
Darstellung von Treibern und Trends, die die Logistikwirtschaft beeinflussen
Teil II: Die Abgrenzung des Logistikmarktes – Die Themenstellung der Top 100 Studien
Definitionen und Erläuterungen zur Studie
Teil III: Aktuelle Vermessung der Logistikwirtschaft in Deutschland: Drei unabhängige Schätzwege
Beschreibung der Schätzmethoden und Darlegung der Kernergebnisse
Teil IV: Im Detail: Die Logistik-Teilmärkte in Deutschland
Die 13 Teilmärkte der Logistik umfassend charakterisiert durch Kennzahlen, Ranglisten und Trends
Teil V: Logistikprofile verschiedener Branchen
Logistikleistungen in den acht Branchen Automotive, Chemie, Konsumgüter (Lebensm.), Maschinenbau,
Elektrotechnik, Metall, Pharma sowie Textilien & Bekleidung
Teil VI: Fusionen in der Logistikwirtschaft
Darstellung der wichtigsten Transaktionen im deutschen Logistikdienstleistermarkt 2013 und 2014
Teil VII: Die »Top 100«-Liste 2013
Rangliste der 200 größten Unternehmen in der Logistik für Deutschland
Anhang: Das ABC der Unternehmensprofile der deutschen »Top 100«
230 Unternehmen detailliert nach Kennzahlen in Profilen beschrieben
© Fraunhofer SCS
2
Die Logistikbranche hat 2013 in Deutschland 3,9 Mrd.
Tonnen abgewickelt und mit 2,89 Mio. Beschäftigten ein
Marktvolumen von 230 Mrd. € erwirtschaftet
Über ein Güteraufkommen in
Deutschland von rund 3.9 Mrd. t…
Binnenschifffahrt
103
Pipeline
87
Seeschifffahrt
119
Luftfracht
2
… und einer Logistikbeschäftigung
von 2,89 Mio. Beschäftigten…
Indirekte
Aktivitäten
13%
Bahn
293
Administration
8%
Transport &
Verkehr
26%
… zu einem Gesamtmarktvolumen der
deutschen Logistik von 230 Mrd. €.
Bestände
25%
Transport
44%
Logistikplanung
3%
Straße
3.332
Güteraufkommen 2013
in Deutschland in Mio. t
Lager &
Umschlag
53%
Logistikbeschäftigung 2013
nach Tätigkeitsbereich in %
Auftragsabwicklung
4%
Lager &
Umschlag
24%
Marktvolumen 2013
nach Bereichen in %
© Fraunhofer SCS
3
Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Logistik
© Fraunhofer SCS
4
Die Outsourcingrate beläuft sich in Deutschland auf 48%,
mit der höchsten Quote im Transport
Outsourced / Insourced Anteile Deutschland 2013
113,0 Mrd. €
48%
Aufteilung des deutschen Logistikmarktes (in Mrd. €)
120,0
outsourced
insourced
100,0
Mrd. €
80,0
60,0
72,5
117,0 Mrd. €
0,5
52%
40,0
30,0
56,5
20,0
29,5
25,0
6,0
0,0
Transport
© Fraunhofer SCS
10,0
Lagerwirtschaft und
Umschlag
Auftragsabwicklung
und Planung
Gesamtmarkt
Bestände
5
Der Logistikmarkt in Deutschland setzt sich
aus 13 Teilmärkten zusammen
Umsatzvolumen der Logistik Teilmärkte in Deutschland 2013
Seefracht
14,0
Luftfracht
9,4
KEP
16,6
Massengutlogistik
14,7
Ladungsverkehre
24,3
Schwerlastlogistik
1,0
Tank- und Silotransporte
6,9
Terminaldienste
24,2
Logistikkosten
Deutschland
230 Mrd. €
StückgutNetzwerktransporte
7,8
Ladungsverkehre mit sonst.
spez. Equipment
10,4
Stückgut- und
Teilladungsverkehre
10,0
Konsumgüterkontraktlogistik
25,4
Industrielle Kontraktlogistik
65,4
© Fraunhofer SCS
6
© Fraunhofer SCS
3,1
0,5
3,1
13,4
10,9
8,1
1,4
16,9
6,6
7,3
7
16,5
Industrielle Kontraktlogistik (Industrial
Contract Logistics)
15,8
Konsumgüterdistribution/–
kontraktlogistik (Consumer Contract
Logistics)
0,5
7,3
Terminaldienste (Terminal and
Warehousing Operations)
12,6
Allgemeine Ladungsverkehre (FTL)
20
KEP (Courier, Express, Parcels)
"outsourced"
Massengutlogistik (Bulk) inkl.
Binnenschifffahrt
4,7
9,5
Seefracht (Ocean Freight)
2,8
Ladungsverkehre mit spez.
Equipment (other spec. FTL)
8,9
Stückgut- und Teilladungsverkehre
(Groupage/LTL)
10
Luftfracht (Air Cargo)
4,1
Stückgut-Netzwerktransporte
(Dedicated Networks)
0,9 0,1
Tank- und Silotransporte
Schwerlastlogistik (Heavy Lift
Services)
Mrd. €
Outsourcinggrad auf den betrachteten Teilmärkten
Teilmärkte der Logistik 2013
50
49,1
"insourced"
40
30
16,4
8,9
0
0,8
In der Studie werden 13 Teilmärkte, differenziert nach
Markt- und Gewichtsbereichen, und 8 Branchen adressiert
Enthaltene Marktsegmente und Industriezweige
© Fraunhofer SCS
8
Detaillierte Branchenprofile liefern wichtige Kennzahlen
zu den Logistikleistungen in acht Wirtschaftszweigen
© Fraunhofer SCS
9
Detaillierte Branchenprofile liefern wichtige Kennzahlen
zu den Logistikleistungen in acht Wirtschaftszweigen
© Fraunhofer SCS
10
Mit 230 Mrd. € bleibt Deutschland das größte
Logistikland in Europa
Logistikmarktgrößen in Europa 2013
250
230,0
„Europa der 30“ in Summe: 930 Mrd. €
200
150
126,8
88,5
100
84,0
65,4
55,3
50
0,9
1,9
2,5
2,8
2,9
3,2
4,1
4,3
4,7
6,8
Zypern
Estland
Lettland
Slowenien
Litauen
Kroatien
Luxemburg
Bulgarien
Slowakei
Ungarn
Irland
Portugal
9,9
Tschechien
0,6
9,7
Rumänien
0,4
7,8
Malta
41,2
19,5 19,9
14,3 17,5 18,1
31,9
27,4 28,8
© Fraunhofer SCS
11
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Spanien
Niederlande
Polen
Belgien
Norwegen
Schweden
Österreich
Finnland
Schweiz
Griechenland
Dänemark
0
In Deutschland führen die Deutsche Post DHL,
DB Mobility Logistics und Kühne + Nagel die Rangliste an
Welt-/ Konzernumsätze /
konsolidierte
12
Kooperationsumsätze
168.925
124.378
10.000
13.092
k.A.
k.A.
16.000
k.A.
7.500
2.410
342.305
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2.400
k.A.
4.000
1.750
2.972
k.A.
k.A.
353.427
(in Mio. €)
Mitarbeiter
***
***
*
***
***
*
**
*
***
**
***
***
***
*
**
8.900
7.100
3.400
2.790
2.200
1.750
1.600
1.550
1.535
1.500
32.325
1.335
1.268
1.250
1.125
1.100
1.000
920
920
900
843
750
630
625
600
550
46.141
(Deutschland)
© Fraunhofer SCS
**
***
**
***
***
*
**
**
**
**
Umsatz 2013 in Mio. €
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Deutsche Post DHL (Group) (DE)
DB Mobility Logistics AG (Konzern) (DE)
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG (DE)
Dachser GmbH & Co. KG (DE)
Rhenus SE & Co. KG (DE)
Volksw agen Logistics GmbH & Co. OHG (DE)
United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (DE)
Hermes Europe GmbH (DE)
DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG (DE)
Panalpina Welttransport (Deutschland) GmbH (DE)
Zwischensumme TOP 10
Hellmann Worldw ide Logistics GmbH & Co. KG (DE)
Imperial Logistics International B.V. & Co. KG (DE)
Arvato (DE)
BLG Logistics Group AG & CO. KG (DE)
Kraftverkehr →Nagel GmbH & Co. KG (DE)
Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG (DE)
Hamburger Hafen und Logistik AG (→HHLA) (DE)
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (→GLS) (DE)
DSV Deutschland (DE)
Deutsche →Lufthansa Aktiengesellschaft (DE)
TNT Express GmbH (DE)
Logw in AG (LU)
Hans →Geis GmbH + Co. (DE)
METRO Logistics Germany GmbH (DE)
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (DE)
Zwischensumme TOP 25
(Deutschland)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datenqualität
Rangplatz
Top 25
Deutschland
2013
Unternehmen
55.085
39.119
17.072
k.A.
k.A.
197.007
k.A.
k.A.
4.391
5.513
318.187
k.A.
8.120
16.356
k.A.
1.670
k.A.
1.155
1.960
6.127
30.028
6.700
1.220
k.A.
46.321
6.567
444.411
Kontakt:
Martin Schwemmer
© Fraunhofer SCS
Nordostpark 93
90411 Nürnberg
Telefon
Fax
+49 (0) 9 11 - 58 061 - 95 60
+49 (0) 9 11 - 58 061 - 95 99
www.scs.fraunhofer.de
martin.schwemmer@scs.fraunhofer.de
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