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Fact Sheet Advisory - Noerr

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ADVISORY
Unser Bereich „Advisory“ unterstützt Sie in allen betriebswirtschaftlichen und
finanzwirtschaftlichen Fragen. Bei Bedarf auch in enger Verzahnung mit
unseren Anwälten und Steuerberatern, entwickeln wir für Sie integrierte, praxistaugliche und nachhaltige Lösungen.
Unsere Schwerpunkte
Im Bereich Advisory bieten wir Ihnen mit unseren Financial Reporting Services
und Financial Advisory Services ganzheitliche Lösungen aus einer Hand an.
Wir unterstützen Sie insbesondere bei:
Transaktionen
Vorbereitung und Strukturierung von Transaktionen
Durchführung von Unternehmensprüfungen (Financial Due Diligence)
Durchführung von Bewertungen
Abbildung transaktionsbedingter Themen im Rechnungswesen
Bedarfsgerechte und vertragsorientierte Financial, Tax und Legal Due
Diligence Berichte
Weitere Informationen erhalten Sie unter Gesellschaftsrecht/Mergers & Acquisitions.
Finanzierung
Plausibilisierung von Finanzierungskonzepten
Erarbeitung von Finanzierungskonzepten und Begleitung bei der
Umsetzung
Beratung im Zusammenhang mit Zins- und Währungssicherungen
Weitere Informationen erhalten Sie unter Banking & Finance.
Reporting
Beratung in Bilanzierungsfragen (HGB, IFRS, US GAAP) und Umstellung
auf internationale Rechnungslegung
Unterstützung bei Erstellung und Plausibilisierung der Unternehmensplanung
Aufbau eines empfängerorientierten Reportings
Umsetzung von Programmen zur Ergebnisverbesserung
Aufbau eines Kennzahlensystems zur Unternehmenssteuerung
Übernahme von Managementfunktionen auf Zeit
Purchase Price Allocations
Weitere Informationen erhalten Sie unter Noerr Consulting AG.
Sanierung und Restrukturierung
Erarbeitung und Umsetzung von Sanierungskonzepten, inklusive der Erstellung von Sanierungsgutachten nach den Anforderungen der Rechtsprechung und des IDW
Verstärkung des Managements mit zusätzlicher Sanierungs- und Restrukturierungskompetenz durch erfahrene Interim-Manager (CRO)
Insolvency Opinions
Sanierungsprüfungen
Weitere Informationen erhalten Sie unter Noerr Consulting AG.
Bewertung von Unternehmen und immateriellen Vermögenswerten
Gutachterliche Bewertungen in Rechtsstreitigkeiten sowie Erb- und Schenkungsfällen
Fairness Opinions
Unternehmensbewertung nach den Grundsätzen der Wirtschaftsprüfer
(IDW S1)
Kaufpreisprüfungen
Ihr Mehrwert
Noerr Advisory: 360° Beratung: Mit Noerr Advisory haben Sie einen kompetenten Partner, mit einem starken interdisziplinären Team im Hintergrund
(Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Rechtsanwälte und Steuerberater). Als Co-Pilot für Ihre Unternehmensführung unterstützen wir Sie zielgerichtet bei der Prüfung und Entwicklung unternehmerischer Planungen oder
der Ergänzung Ihres internen fachlichen Teams. Darüber hinaus haben wir
stets die ganzheitlichen Anforderungen im Blick.
Die bilanziellen Auswirkungen, etwa einer M&A-Transaktion, haben wir
dabei schon bei den ersten Gestaltungsüberlegungen im Blickfeld. Die bei Due
Diligences gewonnenen Erkenntnisse setzen wir auf Wunsch im Anschluss an
eine Transaktion gemeinsam mit Ihnen um.
Bei „Distressed M&A“ oder der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen profitieren Sie zudem von der langjährigen Erfahrung unserer Insolvenzrechtsexperten.
Bei Rechtsstreitigkeiten in Bewertungsfragen und bei M&A-Transaktionen
können Sie auf unsere umfangreiche Erfahrung zurückgreifen: Durch eine
enge Verzahnung mit den rechtlichen Aspekten bieten wir eine ganzheitliche
Beratung an.
ADVISORY
Referenzen
Ansprüche aus einer Patentverletzung eines DAX-Unternehmens
Kalkulation des Schadens aus einer Patentverletzung eines DAX-Unternehmens sowie Beratung hinsichtlich der ökonomischen Aspekte in diesem Zusammenhang. Zusammen mit dem Noerr Intellectual Property Team bereiteten wir entsprechende Prüfungsberichte und die rechtlichen Unterlagen für
den Vorstand vor. Zudem verteidigten wir die Sache vor Gericht, wo wir einen
Vorteilsausgleich erreichten (ca. € 100 Mio.).
Unternehmensbewertung und Post Merger Beratung eines
Solaranlagenbauer
Finanzielle Transaktions-Beratung des Käufers (ein Schweizer TechnologieUnternehmen) eines Solaranlagenbauers zusammen mit dem Noerr Rechtund Steuer-Team. Die Beratung bezog sich auf finanzielle Aspekte in der Vereinbarung über den Aktienerwerb (Kaufpreis ca. € 100 Mio.). Neben der Unternehmensbewertung und der Definition des Kaufpreises, unterstützten wir
unseren Mandanten in der Post-Merger-Phase bei der Prüfung des Jahresabschlusses.
Beratung in Zusammenhang mit dem Verkauf eines Aktienpakets einer
internationalen Bank
Umfangreiche Stellungnahme zur Angemessenheit des Kaufpreises für ein
Aktienpaket einer internationalen Bank im Rahmen einer großen Schadensersatzklage gegen Vorstand und Aufsichtsrat, einschließlich der Bewertung der
Entscheidungsgrundlagen, wie etwa der Fairness Opinion einer internationalen Investmentbank, aber auch der Unternehmensplanung und -bewertungen.
Unternehmensbewertung in Zusammenhang mit den städtischen
Gaswerken
Klage vor einem Oberlandesgericht und einem Landgericht auf Zahlung des
Kaufpreises für Unternehmensanteile aufgrund fehlerhafter Unternehmensbewertungen von Anteilen städtischer Gaswerke. Untersuchung von Kaufpreisfindung und Unternehmensbewertung im Rahmen mehrerer Stellungnahmen.
Unternehmensbewertung bezüglich des Erwerbs eines Wasserkraftwerks
Erstellung einer Unternehmensbewertung und Angemessenheitsbeurteilung
(Fairness Opinion) bezüglich des Kaufpreises von über € 1 Mrd. im Zusammenhang mit dem Erwerb mehrerer Wasserkraftwerke durch ein Konsortium.
Ansprechpartner
Santiago Ruiz de Vargas
Vorstand NOERR AG WPG StBG
Leiter Advisory
Wirtschaftsprüfer, Certified
Valuation Analyst
»
Die für Restrukturierung häufig empfohlene Kanzlei bedient den
Markt auf vielfältige Weise u. an allen Standorten. Auch wenn die im
Kern juristische Arbeit an sich schon eine beachtliche Breite hat,
ergänzt sie dieses Portfolio um betriebs- u. finanzwirtschaftl.
Beratung sowie um die Tätigkeit in operativen Funktionen (Noerr
Consulting). «
JUVE Handbuch, 2012/2013
München
T +49 89 28628 322
srv@noerr.com
www.noerr.com
twitter.com/NoerrLLP
xing.com/companies/NoerrLLP
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