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Checkliste 2014 - ALLFINANCE SUISSE

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Checkliste für die Steuererklärung 2014
Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient, vollumfänglich und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere
Checkliste sorgfältig durchzulesen, zutreffendes anzukreuzen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig
einzureichen. Die nachstehenden Angaben dienen der individuellen Erstellung Ihrer Steuererklärung. Einerseits ist eine
vollständige und lückenlose Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher
Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der schweizerischen
Verrechnungssteuer.
Für Ihre wertvolle Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung danken wir Ihnen bestens.
Personalien 1
Name
Strasse
Geb. Datum
Zivilstand
Tel-Nr.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Vorname
PLZ / Ort
Konfession
Beruf
E-Mail
_________________________
_________________________
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Vorname
PLZ Ort
Konfession
Beruf
E-Mail
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Personalien 2
Name
Strasse
Geb. Datum
Zivilstand
Tel-Nr.
Personalien Kinder
Name Vorname
Geb. Datum
Schule/Ausbildung/Lehrfirma
Beginn/Ende In Ihrem Haushalt lebend
______________________________________________________________________________
□ Ja □ Nein
______________________________________________________________________________
□ Ja □ Nein
______________________________________________________________________________
□ Ja □ Nein
______________________________________________________________________________
□ Ja □ Nein
Massgebliche Ereignisse im Jahr 2014
Wegzug von / Zuzug nach
Heirat / Scheidung
Geburt Kind(er)
_________________________
_________________________
_________________________
Steuerformulare
□ Letzte Steuererklärung
□ Letzte defini=ve Steuerveranlagung
□ Formular-Set Steuererklärung 2014
nur für Neukunden
(Kopie beilegen)
(Kopie beilegen)
(Originale beilegen)
ALLFINANCE SUISSE – Ihr Partner in Financial Services
Belege und Detailaufstellungen für das Jahr 2014
Einkommen
□ Lohnausweise
□ Rentenbescheinigungen
□ Erwerbsausfallentschädigungen
□ Selbständige Erwerbstä=gkeit
inkl. Nebenerwerb, Kinderzulagen, VR-Honorare
(Kopien beilegen)
PK, AHV, IV, SUVA, Auslandrenten
(Steuerbescheinigung beilegen)
ALV-Taggelder, Krankentaggelder, sonstige Einkünfte (Steuerbescheinigung beilegen)
Einnahmen/Ausgaben, Bilanz-/ER
(Belege und Aufstellungen beilegen)
(schriftliche Vereinbarung beilegen)
□ bezahlt □ erhalten
□ bezahlt □ erhalten
Alimenten
□ Unterhaltsbeiträge für EhegaBen
□ Unterhaltsbeiträge für Kinder
□ Bemerkungen
(Kopie beilege)
_________________________
Berufskosten Person 1
Stellenprozente %
Arbeitsweg
Auswärtige Verpflegung
Weiterbildung / Umschulung
□ Vollzeit 100%
□ Teilzeit _____ %
□ Auto _______ km/Tag
□ ÖV (Kopien beilegen)
□ Mofa/Velo
□ vergüns=gt (Kantine/Lunch-Checks)
□ nicht vergüns=gt
□ keine
□ selbst bezahlt (Kopien beilegen)
□ vom AG übernommen
Stellenprozente %
Arbeitsweg
Auswärtige Verpflegung
Weiterbildung / Umschulung
□ Vollzeit 100%
□ Teilzeit _____ %
□ Auto _______ km/Tag
□ ÖV (Kopien beilegen)
□ Mofa/Velo
□ vergüns=gt (Kantine/Lunch-Checks)
□ nicht vergüns=gt
□ keine
□ selbst bezahlt (Kopien beilegen)
□ vom AG übernommen
Berufskosten Person 2
Weitere Abzüge
□ Beiträge an 2. Säule / Säule 3a
□ Krankenkassen-Prämien
□ Prämienverbilligungen
□ Kinder-Drittbetreuungskosten
□ Ausbildungskosten Kinder
□ Unterstützte Personen
(Steuerbescheinigung beilegen)
(Steuerbescheinigung beilegen)
(Steuerbescheinigung beilegen)
KITA, Tagesbetreuungskosten, Mittagstisch (Kopie beilegen)
(Kopien beilegen)
(Angaben Name, Adresse, Geb.Datum sowie Bescheinigung und Zahlungsnachweise beilegen)
Krankheitskosten
□ Selbst getragene Krankheitskosten
□ Behinderungskosten
□ Alters-/Pflegeheimkosten
Franchise, Kostenbeteiligung, Zahnarzt, Optiker, Brille, Medikamente (Kopien beilegen)
(Kopie beilegen)
(Kopie beilegen)
Schulden
□ Hypotheken
□ Privat-/ Konsum-/Baukredite
□ Sollzinsen Bankkon=
□ Erhaltene Privatdarlehen
□ Andere Schulden
(Steuerbescheinigung beilegen)
(Steuerbescheinigung beilegen)
(Steuerbescheinigung beilegen)
(Kopie des Darlehensvertrages beilegen)
offene Steuerrechnungen und Ausgleichszinsen
ALLFINANCE SUISSE – Ihr Partner in Financial Services
(Kopie der Steuerrechnung beilegen)
Wertschriften
□ Bankbelege / Steuerauszüge per 31.12.
□ Anteile / Beteiligungen an Unternehmen
□ Ak=en/Fonds/Obliga=onen/Festgelder
□ STWEG-Konto
□ LoBogewinne
□ Ausgerichtete Darlehen
inkl. Ausland
(Zins- und Kapitalausweis beilegen)
Name/Sitz des Unternehmens __________________
(Bewertung beilegen)
inkl. Ertrags, Kauf-/Verkaufsabrechnungen
(Steuerauszug / Depotauszug beilegen)
(Steuerauszug / Depotauszug beilegen)
(Gewinnabrechnung beilegen)
Private und betriebliche
(Kopie des Darlehensvertrages beilegen)
Liegenschaften
□ Haus □ STWEG □ Land
□ Amtliche Schätzungsverfügung
□ LiegenschaGsunterhalt
□ LiegenschaGssteuern
inkl. Ausland
Steuerverwaltung / Grundbuchamt
(Kopie beilegen)
werterhaltende Reparaturen/Unterhalt-/Ersatzkosten (Rechnungskopien beilegen)
(Rechnungskopie beilegen)
Weitere Vermögenswerte
□ Lebensversicherungen
□ Fahrzeuge
□ Weitere Vermögenswerte
(Steuerbescheinigung beilegen)
Typ, Jahrgang, Anschaffungsjahr, Kaufpreis
Bargeld, Gold, Bilder, usw.
Sonstiges
Kapitalleistung
Erbschaft
Schenkung
aus BVG, AHV, Säule 3a/b
(Steuerbescheinigung beilegen)
□ erhalten □ ausgerichtet
(Belege der Erbengemeinschaft beilegen)
□ erhalten □ ausgerichtet
(Zahlungsbeleg beilegen)
Bemerkungen
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Der Auftrag an ALLFINANCE SUISSE umfasst folgende Dienstleistungen:
□ Erstellen der Steuererklärung
□ Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid
□ Einspracheverhandlung
(sofern notwendig)
□ Steuerberatung
□ biBe kontak=eren Sie mich diesbezüglich
Herzlichen Dank für Ihren Auftrag!
ALLFINANCE SUISSE – Ihr Partner in Financial Services
Person 1
Person 2
_________________________
Datum, Unterschrift
_________________________
Datum, Unterschrift
ALLFINANCE SUISSE – Ihr Partner in Financial Services
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Bildung
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