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Informationen zu den Beratungsbögen der betrieblichen

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Informationen zu den Beratungsbögen
der betrieblichen Altersversorgung
Die ordnungsgemäße Dokumentation eines gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsgespräches ist von besonderer Bedeutung. Versicherungsunternehmen und ihre Vermittler gehen hierbei mit besonderer Sorgfalt vor.
Das Dokument ist dem Kunden und der Versicherungsgesellschaft bei persönlicher Beratung im Falle des
Abschlusses auszuhändigen. Zu beachten ist, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit des Verzichts auf Beratung/
Dokumentation als Ausnahme vorgesehen hat.
Welche Protokolle sind einzureichen?
Arbeitgeberfinanzierte bAV
Bei einer reinen arbeitgeberfinanzierten bAV ist der NÜRNBERGER das Beratungsprotokoll für das Arbeitgebergespräch einmal zu überlassen. Ohne dieses Protokoll findet keine Policierung des Antrags statt. Das Protokoll
ist so lange gültig, bis ein neuer Durchführungsweg oder eine neue Finanzierungsform gewählt wird. Bei reiner
arbeitgeberfinanzierter bAV ist/sind kein(e) Protokoll(e) für das Arbeitnehmergespräch erforderlich.
Mischfinanzierung und Entgeltumwandlung
Es ist nur ein Protokoll für das Arbeitgebergespräch für die Policierung des Antrags einzureichen. Das Protokoll
für das Arbeitgebergespräch bleibt so lange gültig, bis ein neuer Durchführungsweg oder eine neue Finanzierungsform gewählt wird.
Für jeden Arbeitnehmer ist für die Policierung eines Antrags ein Beratungsprotokoll für das Arbeitnehmergespräch der NÜRNBERGER einzureichen.
Verzicht auf Dokumentation und Beratung
Verzichtet der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer auf die Beratung bzw. Dokumentation sieht der Gesetzgeber
vor, dass dies ausnahmsweise zulässig sein soll. Hierfür ist anstelle des notwendigen Beratungsprotokolls
(wie oben beschrieben) die dafür vorgesehene Verzichtserklärung (BA826) mit Begründung einzureichen.
Es ist vom Kunden eigenhändig zu unterschreiben.
BA875_201410
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Bildung
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