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Infoblatt AL Portfolio Zukunft - Alte Leipziger

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»AL Portfolio Zukunft«
November 2014
INFOS & FAKTEN
»AL Portfolio Zukunft« – Fondsporträt 2014
Fondstyp: AL Portfolio
Verwaltungsvergütung: 0,96 %1
Fondsabhängige
Überschussbeteiligung: 0,78 %
Auflage: 31.05.2012
Anlagestrategie
Kennzahlen Portfolio Zukunft (Stand 31.10.2014)
Wertentwicklung seit Wertentwicklung Wertentwicklung
Auflage (06.2012)
1 Jahr
2 Jahre p.a.
32,4 %
11,9 %
25,1 %
Maximum
Drawdown
Volatilität p.a.
-4,9 %
9,3 %
Performance Backtest2 im Vergleich zum
MSCI Welt Kursindex
Das exklusive ALTE LEIPZIGER Portfolio Zukunft
investiert zu 100 % in ausgewählte Aktienfonds und /
oder Aktien-ETFs (Exchange Traded Funds). Bei der
Analyse und Auswahl der Zielfonds und ETFs lassen
wir uns von unabhängigen Experten unterstützen. Zur
Sicherstellung der Anlagequalität werden die im
Portfolio enthaltenen Fonds in regelmäßigen
Abständen durch die Experten überprüft. Zudem
nimmt die ALTE LEIPZIGER einmal pro Jahr ein
Rebalancing auf Basis der neusten »5-JahresPrognosen« des Internationalen Währungsfonds
(IWF) vor.
Was zeichnet das »AL Portfolio Zukunft« aus?
Fondsanalyst:
Feri EuroRating Services
Haus am Park
Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg
Sie investieren in ein globales Portfolio, das den
Anlagesektor der etablierten Industrienationen
(Developed Markets) mit dem Anlagesektor der
wachstumsstarken Schwellenländer (Emerging
Markets) kombiniert. Als Indikator für die
Gewichtung dieser Anlageregionen innerhalb des
Portfolios werden die »5-Jahres-Prognosen« des
Internationalen Währungsfonds (IWF) zur
Entwicklung der regionalen Bruttoinlandsprodukte
(BIP) herangezogen. Durch den Fokus auf 5-jährige
Prognosen gehen im Zeitablauf die Regionen
verstärkt in das Portfolio ein, die sich durch
überdurchschnittliche Wachstumsaussichten
auszeichnen.
Für wen eignet sich das »AL Portfolio Zukunft«?
Das »AL Portfolio Zukunft« eignet sich für
chancenorientierte Anleger.
1 Zusätzlich zu der Portfoliogebühr fallen Verwaltungskosten der Zielfonds an.
2 Backtest beruht zum Teil auf einer Simulation, die vor Auflage des Portfolios auf Basis der integrierten Fonds entstanden ist. Die Performance der Vergangenheit ist
keine Garantie für die Zukunft. Die Performance kann zukünftig besser aber auch schlechter ausfallen. Stand 31.10.2014
Quelle: ALTE LEIPZIGER Investmentresearch
pv 623.26 – 11.2014
Fonds »AL Portfolio Zukunft« er
Enthaltene Fonds AL Portfolio Zukunft (Stand 30.10.2014)
Fonds
ISIN
Region
ser F
Aberdeen - Asian Smaller Companies Fund
Newton Asian Income Fund
Performance
Performance
Fondsrisikoklasse
Rating
Region
1 Jahr
3 Jahre p.a.
ALTE LEIPZIGER
Morningstar
10,7 %
15,6 %
4
*****
10,2 %
-
4
noch kein Rating
6,5 %
6,2 %
5
***
1,3 %
12,5 %
5
****
5,4 %
14,0 %
5
****
10,6 %
16,4 %
4
*****
17,7 %
19,4 %
4
***
24,6 %
24,4 %
5
*****
22,0 %
20,2 %
5
****
10,4 %
11,7 %
5
****
LU0231459107
GB00B6TN9W64
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund
LU0231483743
BGF - European Fund
LU0011846440
Henderson - Pan European Equity Fund
LU0138821268
Invesco Pan European Structured Equity Fund
LU0119750205
Morgan Stanley US Advantage Fund
LU0225737302
Legg Mason Clearbridge US Aggr. Growth
IE00B19ZB094
Threadneedle American Retail Net
GB0002769429
Aberdeen - Japanese Equity Fund
Fidelity Funds - Latin America Fund
Achbegriffe
Schroder ISF Emerging Europe
Gewichtung
Asien Pazifik
ex. Japan
Europa
30,1 %
23,6 %
USA
28,9 %
LU0011963674
Japan
6,6 %
LU0050427557
Lateinamerika
6,2 %
-3,0 %
-1,6 %
5
****
LU0106817157
Osteuropa
4,6 %
-13,2 %
3,8 %
5
*****
Allokation »AL Portfolio Zukunft« in % (Stand 31.10.2014)
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung · 06171 66-2030 · partner@alte-leipziger.de
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