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Checkliste für die Steuererklärung Personeninformationen

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Checkliste für die Steuererklärung
Personeninformationen
Personalien
Ehemann / Alleinstehende(r)
Ehefrau
Name:
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______________________________
Vorname
______________________________
______________________________
Strasse:
______________________________
______________________________
PLZ, Wohnort:
______________________________
______________________________
Geburtsdatum:
______________________________
______________________________
Arbeitsort
______________________________
______________________________
Arbeitspensum
______________________________
______________________________
Konfession:
______________________________
______________________________
Zivilstand per Ende 2013
______________________________
______________________________
Telefon:
______________________________
______________________________
E-Mail:
______________________________
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Kinder
Name
Geburtsdatum
Schule / Lehrfirma
Ende der Schule / Lehre
Konfession
_____________
______________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________
_____________
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___________________________________________________
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_____________
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Bei getrennter Ehe auszufüllen
Kind lebt in ihrem Haushalt
Elterliche Vorsorge
Gemeinsame Obhut
O Ja
O Ja
O Ja
O Nein
O Nein
O Nein
O gemeinsam
Checkliste für die Steuererklärung
Einkommen
Einkünfte
Ehemann / Alleinstehende(r)
Ehefrau
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Ehemann / Alleinstehende(r)
Ehefrau
Fahrkosten: Auto-Km
_______________________
_______________________
Abo-Preis (ÖV)
_______________________
_______________________
Fahrrad
O Ja
Mehrkosten Verpflegung
O ohne Verbilligung
O mit Verbilligung
Tage ___________________
O ohne Verbilligung
O mit Verbilligung
Tage ___________________
Kosten für auswärtige Wohnung / Zimmer
bei Wochenaufenthalt (Kosten pro Monat)
_______________________
_______________________
Weiterbildungskosten
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Prämien für Lebensversicherung
_______________________
_______________________
Prämienverbilligungen im Jahr
_______________________
_______________________
Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge bei
Nichterwerbstätigkeit
_______________________
_______________________
Nicht selbständig Erwerbende
Lohnausweis
Rentenausweis
Erhaltene Unterhaltsbeiträge
Zinserträge (Bank, Aktien, Obligationen)
Andere Einkünfte (Lottogewinne etc.)
Selbständig Erwerbende
Bilanz und Erfolgsrechnung
Liegenschaften
Bilanz und Erfolgsrechnung der
Liegenschaft (falls vorhanden)
Falls keine Bilanz und ER vorhanden
Mietzinseinnahmen per Ende Jahr
Aufstellung und Rechnungskopien der
bezahlten Unterhaltskosten im Jahr
Stockwerkeigentümerabrechnung inklusiv
des Erneuerungsfonds
Aufwendungen / Abzüge
Berufskosten
O Nein
O Ja
O Nein
Verschiedene Aufwendungen
Bezahlte Krankenkassenprämien
(Krankenkassenbescheinigung per Ende Jahr)
Checkliste für die Steuererklärung
Spenden, Zuwendungen und Beiträge an
politische Parteien
_______________________
________________________
Kinderdrittbetreuungskosten
_______________________
________________________
Bezahlte Unterhaltsbeiträge Ehegatten
_______________________
________________________
Bezahlte Unterhaltsbeiträge Kinder
_______________________
________________________
Bezahlte Unterstützungskosten für Kinder, die
im Haushalt leben
_______________________
________________________
Bescheinigung Säule 3a
O
O
Bescheinigungen über Einkäufe in die
Pensionskasse
O
O
O
O
Vorsorge
Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
Selber bezahlte Kosten (Rechnungskopien)
Vermögen
Ehemann / Alleinstehende(r)
Ehefrau
Bankverbindung (Zins und Saldoausweis)
O
O
Lebens- und Rentenversicherungsausweis
O
O
Depotauszug per Ende Jahr mit Ertrags-,
Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen
(Aktien, Obligationen etc.)
O
O
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
O
O
Ich habe eine Schenkung erhalten.
O
O
Ich habe eine Schenkung gemacht.
O
O
Steuerbewertung von Liegenschaften
(Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
O
O
Kaufvertrag der Liegenschaft
O
O
Hypothekarausweis
O
O
Wertschriften
Erbschaften
Erblasser (Vorname, Name, Wohnort)
Ich bin an einer unverteilten Erbschaft
beteiligt (Zusammenstellung einreichen)
Schenkungen
Liegenschaften
Checkliste für die Steuererklärung
Darlehen
Gewährte Darlehen an
_______________________
_______________________
Stand per Ende Jahr
CHF ___________________
CHF ___________________
Erhaltene Darlehen von
_______________________
_______________________
Stand per Ende Jahr
CHF ___________________
CHF ___________________
Marke __________________
Marke __________________
Kaufjahr ________________
Kaufjahr ________________
Kaufpreis _______________
Kaufpreis________________
O Leasing
O Leasing
Bezug aus
O Säule 2 (Pensionskasse)
O Säule 3a (pers. Vorsorge)
O Säule 2 (Pensionskasse)
O Säule 3a (pers. Vorsorge)
Betrag
CHF ___________________
CHF ___________________
Übrige Vermögenswerte
Auto / Motorrad
Kapitalbezug aus Vorsorge
Allgemeine Informationen
Beilagen
Neukunden
Zu allen angekreuzten Punkten sind die
dazugehörigen Nachweise beizulegen. (Verträge,
Bescheinigungen, Schätzungen etc.)
Alle Neukunden bitten wir, eine definitive Veranlagung
des Vorjahres beizulegen.
Wir bitten sie, die unterschriebene Checkliste, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen an uns
zukommen zu lassen.
Ort und Datum: ______________________________
Unterschrift _________________________________
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Kategorie
Immobilien
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