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2014-38 - TradeCentre Börsenbrief

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Wall Street Trends
Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de
10.11.2014
Ausgabe 38/2014
Top 50 Liste der stärksten
Wachstumsunternehmen weltweit
Trend-Aktien im Chart-Check
 Aktienbulle der Woche: Alibaba - mobiles Wachstum über-
zeugt!
 Salesforce: SAP-Konkurrent kurz vor neuem Allzeithoch!
www.tradecentre.de
www.tradecentre.de
Ausgabe 38/2014 10.11.2014
TradeCentre
WALL STREET TRENDS
US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle
Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans,
der Börsenwert von Alibaba hat nun den des
größten Einzelhändlers Wal-Mart überschritten.
Grund dafür sind die vorgelegten Quartalszahlen
des chinesischen Internethändlers: Analysten
waren vor allem von dem Wachstum begeistert, das
durch mobile Endgeräte generiert wird. Insgesamt
hat Alibaba 217 Millionen aktive Mobilnutzer, die
35,8% des Handelsvolumens der Plattform generieren - im vorangegangenen Quartal waren es noch
188 Millionen Nutzer. Dieses Wachstum soll weiter
forciert werden: Die Jefferies-Analysten gehen
davon aus, dass Alibaba in der nächsten Dekade die
Hälfte der chinesischen Bevölkerung zu seinen
Kunden zählen wird. Weiterhin soll das steigende
Pro-Kopf-Transaktionsvolumen dazu beitragen, die
leicht schwächelnde chinesische Konjunktur
auszugleichen. Lesen Sie mehr auf S. 5.
Viel Erfolg,
Martin Niebuhr
Unsere Strategie, um systematisch neue
US-Bullenaktien zu entdecken
1
Wir beobachten systematisch welche USAktien und welche Branchen sich nahe
ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in
den letzten Monaten Aufwärtsdrang
gezeigt haben. Insbesondere während
heftiger Marktkorrekturen kann es sehr
aufschlussreich sein welche Aktien ihre
Aufwärtsdynamik beibehalten.
2
Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIMKriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel
ist es, Aktien von Unternehmen zu
entdecken, die mit neuen Produkten
und neuen Technologien ihre Branchen
revolutionieren und neue Standards
setzen können. So wie es Apple und
Google getan haben.
Buchtipp zur CANSLIM-Strategie
„Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil
Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger
und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer
Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor
macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“.
Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen
Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von
einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte
William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat
Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das
Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische
Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig
gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte
„Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über
zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder:
Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen
haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte
Investment-Profis.
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Ausgabe 38/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 3
Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25)
exklusiver und eigener Research von TradeCentre
TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking
bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die
genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!
#
Kürzel
1
ZLTQ
Unternehmen
Zeltiq Aesthetics
Umsatzwachstum Gewinnwachstum
Quartal/Jahr
Quartal/Jahr
55 % / 47 %
UmsatzRating
GewinnRating
98
66
263 % / 39 %
InnovationsChart-Rating
Potential
Gesamt
97
87
60
90
87
80
65
85
61
84
100
82
90
Anbieter einer kältebasierten Technologielösung, mit der ohne chirurgische Eingriffe Körperfett punktuell entfernt werden kann
2
VIPS
Vipshop
136 % / 145 %
250 % / 2900 %
100
100
In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet
3
YY
YY Inc.
103 % / 128 %
100 % / 189 %
100
94
Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chat, Lerninhalte)
4
GPRO
Gopro
46 % / 87 %
1100 % / 108 %
98
98
80
Hersteller von Action- und Sportkameras, die etwa beim Skifahren, Surfen, Biken oder vielen anderen Sportarten verwendet werden können
5
SMCI
Super Micro Computer
43 % / 26 %
109 % / 84 %
71
87
70
Hersteller von Spezialservern für kritische Anwendungen und entsprechenedem Zubehör (Server-Motherboards, Netzwerklösungen, Server-Management-Software etc.)
6
BABA
Alibaba
53 % / 56 %
15 % / 103 %
99
39
90
100
82
86
80
72
81
84
70
64
79
67
60
89
79
Chinesischer Anbieter einer Online-Einzelhandelsplattform, Payment-Lösungen, sozialen Netzwerken etc.
7
ARRS
Arris Group
32 % / 167 %
108 % / 83 %
85
Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerklösungen (Kabel, Cloud-Lösungen, Modems, Telefonie, Video etc.)
8
ANET
Arista Networks
53 % / 87 %
82 % / 130 %
99
Anbieter von Hard- und Software für Cloud- und Internetanbieter sowie Betreiber von Datenzentren
9
NOW
ServiceNow
61 % / 74 %
200 % / 43 %
100
Bietet eine umfassende, intuitive IT-Management-Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und Reduzierung von Kosten an
10
SYRG
Synergy Resources
147 % / 125 %
1200 % / 131 %
100
99
40
74
78
150 % / -13 %
91
60
70
90
78
118 % / 2400 %
31
98
80
100
77
k.A.
100
77
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in Colorado
11
PAYC
Paycom Software
42 % / 40 %
Anbieter einer cloud-basierten Personalsoftware
12
SWIR
Sierra Wireless
28 % / 11 %
Hersteller von Modulen und Lösungen für die kabellose Kommunikation von Machine-to-Machine- und Cloud-Anwendungen
13
MDVN
Medivation
234 % / 50 %
633 % / -2 %
99
60
Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten gegen verschiedene Krebsarten konzentriert
14
MBLY
Mobileye
91 % / 102 %
67 % / 1400 %
100
71
80
55
76
94
80
70
61
76
99
44
70
86
75
96
56
80
66
75
60
97
74
66
70
83
74
47
80
92
74
Entwickler von Hard- und Software für kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme in Autos
15
BITA
Bitauto Hldgs
53 % / 40 %
96 % / 78 %
Betreiber einer eines Internetmarktplatzes für Automobile in China
16
FB
Facebook
59 % / 55 %
59 % / 68 %
Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung
17
MONT
Montage Technology
60 % / 42 %
80 % / 56 %
Entwickler von Halbleitern, welche von der Home-Entertainment und Cloud-Computing-Industrie nachgefragt werden
18
PANW Palo Alto Networks
59 % / 51 %
57 % / 67 %
99
41
Entwickelt und vermarktet software- und hardwarebasierte Sicherheitslösungen für Kommunikationsnetzwerke
19
ATRO
Astronics
100 % / 28 %
147 % / 40 %
78
Entwickler und Hersteller von Lichttechnik, Energietechnik, Bordelektronik für die Verteidigungsindustrie
20
SWKS
Skyworks Solutions
51 % / 28 %
75 % / 47 %
77
Anbieter von mixed-signal-Halbleitern, die zur Verarbeitung von kabellosen Signalen notwendig sind; Profiteur vom Internet-of-Things
21
TSLA
Tesla Motors
97 % / 387 %
-83 % / 124 %
39
90
65
73
100
100
60
31
73
97
35
70
87
72
100
Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten
22
CMCM
Cheetah Mobile
137 % / 167 %
300 % / 900 %
Anbieter mobiler Applikationen mit Fokus auf den stark wachsenden chinesischen Markt
23
LNKD
LinkedIn
45 % / 57 %
33 % / 81 %
Führendes soziales Berufsnetzwerk im WWW; Generiert Umätze über Stellenanzeigen, Premiumaccounts und Werbung; Revolutioniert den Recruiting-Prozess
24
LEJU
Leju Holdings
63 % / 96 %
75 % / 663 %
100
78
60
50
72
80
45
71
Chinesischer Anbieter von Serviceleistungen für Immobilien (Online-Markplatz, E-Commerce, Online-Werbung etc.)
25
GRUB
Grubhub
75 % / 67 %
167 % / -20 %
100
Betreiber eines Online-Lieferdienst in Kooperation mit lokalen Restaurants und Lieferketten
60
Ausgabe 38/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 4
Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50)
exklusiver und eigener Research von TradeCentre
TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking
bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die
genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!
#
Kürzel
26
AFSI
Unternehmen
Amtrust Financial Svcs
Umsatzwachstum Gewinnwachstum
Umsatz-
Gewinn-
Innovations-
Quartal/Jahr
Quartal/Jahr
Rating
Rating
Potential
47 % / 62 %
105 % / 33 %
98
60
40
87
71
60
22
70
90
70
Chart-Rating
Gesamt
Nischenanbieter von Versicherungslösungen mit geringem Risiko für kleine und mittelständige Unternehmen
27
DSKY
Idreamsky Tech
458 % / 1208 %
2850 % / 406 %
100
100
Reiner Publisher von mobilen Spielen in China; entwickelt mit zahlreichen Entwicklerstudios zusammen, die den Markteintritt in China suchen
28
HOLI
Hollysys Automation
40 % / 49 %
52 % / 46 %
94
25
70
Chinesischer Anbieter von Automatisierungslösungen mit Schwerpunkt auf die Geschäftsfelder Industrie, Güterverkehr und Maschinenbau
29
ATHL
Athlon Energy
109 % / 91 %
59 % / 60 %
100
39
40
100
70
31
80
66
69
Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt auf Fracking im Westen von Texas und New Mexico
30
DATA
Tableau Software
71 % / 82 %
-25 % / 86 %
100
Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen
31
LOGM
Logmein
35 % / 20 %
129 % / -24 %
53
59
70
95
69
Anbieter einer Computer-Fernsteuerungs- und Fernwartungs-Software, die etwa privat, in mittelständischen Unternehmen oder beim Kundensupport eingesetzt wird
32
USAC
USA Compression
49 % / 29 %
122 % / 120 %
79
97
40
59
69
98
32
k.A.
93
68
42
60
75
68
90
91
68
Anbieter von Gaskomprimierungsservices für die Erdöl- und Erdgas-Industrie in den USA
33
ACT
Actavis
83 % / 47 %
53 % / 58 %
Pharmazie-Unternehmen, welches Generika und Markenmedikamente entwickelt, prodziert und vermarktet
34
TEDU
Tarena
41 % / 63 %
67 % / 53 %
96
Chinesischer Anbieter von Weiterbildungsservices (on- und offline) für Berufstätige mit Schwerpunkt auf IT-Inhalten
35
CRM
Salesforce
37 % / 33 %
44 % / -15 %
79
11
Bietet cloudbasierte Lösungen für Unternehmen in den Bereichen Sales, Service, Marketing und Customer Relationsship Management mit Hilfe von sozialen Netzwerken an.
36
DXCM
DexCom
61 % / 60 %
0 % / 48 %
100
10
60
100
67
Anbieter von medizinischen Gerätschaften, die den Glukose-Spiegel protokollieren können und unter anderem bei der Diabetes-Behandlung eingesetzt werden
37
STRT
Strattec Security
54 % / 17 %
180 % / 44 %
58
67
50
92
67
Hersteller von Schlössern, Schlüsseln und anderen sicherheitsrelevanten Komponenten insbesondere für Automobile
38
CAVM
Cavium
24 % / 29 %
38 % / 132 %
50
47
80
88
66
99
60
80
26
66
Hersteller von Halbleitern für Netzwerke, Kommunikationsnetze und das digitale Zuhause
39
SPLK
Splunk
52 % / 52 %
200 % / -50 %
Anbieter einer Software-Plattform, die Daten und Datenströme in Echtzeit überwacht, analysiert und interpretiert
40
ATHM
Autohome
64 % / 70 %
23 % / 131 %
100
43
70
51
66
72
60
70
61
66
Betreiber einer eines Internetmarktplatzes für Automobile in China
41
CRAY
Cray
193 % / 25 %
171 % / -14 %
Führender Entwickler und Produzent von hochperformanten Supercomputern, die in der Industrie, Universitäten und beim Staat eingesetzt werden
42
ACTG
Acacia Research
140 % / -48 %
136 % / -101 %
60
93
66
37
50
100
66
96
94
70
0
65
100
74
70
15
65
50
59
Kooperiert mit Patentinhabern mit dem Ziel, Patente zu lizensieren und vor unauthorisiertem Gebrauch zu schützen.
43
ENV
Envestnet
27 % / 54 %
50 % / 69 %
75
Anbieter einer webbasierten Investmentlösungen für unabhängige und mittelständische Finanzberater
44
P
Pandora Media
42 % / 56 %
100 % / 250 %
Anbieter eines Musik-Streamingdienstes über pandora.com und mobile Endgeräte
45
YELP
Yelp
67 % / 69 %
225 % / 57 %
Yelp ist ein Internet-Dienst, mit dem Nutzer jegliche Art von Geschäften finden und bewerten können. Das Unternehmen generiert Umsätze über Werbung
46
DWRE Demandware
56 % / 31 %
111 % / -300 %
83
57
80
38
65
Bietet eine innovative, skalierbare und sichere cloud-basierte e/mobile/multichannel-commerce-Plattform an. Das Geschäftsmodell basiert auf Erfolgsbeteiligung
47
ALXN
Alexion Pharmac.
39 % / 37 %
53 % / 45 %
87
25
k.A.
96
65
50
92
64
Biopharma-Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen seltene und extrem seltene Krankheiten fokussiert
48
TAM
Taminco Corporation
22 % / 8 %
378 % / 106 %
18
97
Hersteller von Alkylaminen, die insbesondere in der Agrar-, Haushalts- und Energiebranche sowie in der Trinkwasseraufbereitung Verwendung finden
49
ARUN
Aruba Networks
33 % / 21 %
85 % / 20 %
51
48
80
77
64
Netzwerkspezialist, der sich den Herausforderungen der Post-PC-Ära annimmt und passende kabellose Netzwerklösungen für Unternehmen entwickelt und vertreibt
50
SSYS
Stratasys
62 % / 125 %
29 % / 17 %
100
6
100
49
64
Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die in der Industrie, in der Medizin und durch die Makerbot-Übernahme nun auch im Endkonsumentenmarkt eingesetzt werden
Ausgabe 38/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Aktienbulle der Woche:
Alibaba - mobiles Wachstum überzeugt!
Seite 5
RATING
Alibaba (BABA) operiert in China und ist eine Mischung aus Amazon, Ebay und
PayPal. Schon heute werden ganze 80% des gesamten chinesischen
Onlinehandels über Plattformen von Alibaba abgewickelt. Bei Verkäufen unter
Privatpersonen sind es sogar 90%. Auch wenn der Marktanteil in China
schon hoch ist, kann das Unternehmen dennoch stark wachsen: Grund ist die
positive wirtschaftliche Entwicklung des Landes und vor allem der Trend zum
Online-Handel sowie zum Mobile Shopping. Die Aussichten für das
Unternehmen werten Analysten entsprechend positiv.
Eckdaten zum Unternehmen (BABA):
Marktkapitalisierung:
284,8 Mrd. USD
Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 8,6 Mrd. USD
56%
EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr):
1,83 USD
103%
Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal):
53% / 15%
Kurs-Umsatz-Verhältnis:
33,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e):
62,6 / 51,6 / 37,9
 Am 04.11. gab das Unternehmen erstmals seit seinem IPO Quartalszahlen
bekannt. Obwohl das Ergebnis aufgrund hoher Ausgaben für die MobilExpansion leicht unter den Erwartungen, war dies gleichzeitig er Grund für
die positive Reaktion: Die Wall Street weiß die positive Entwicklung bei den
mobilen Käufen zu schätzen.
 Die Aktie brach daraufhin auf ein neues Allzeithoch aus und bewegt sich
seitdem in einem starken Aufwärtstrend. Investierte Anleger lassen die
Gewinne laufen.
82
Ausgabe 38/2014
TradeCentre Wall Street Trends
Seite 6
RATING 68
Salesforce:
SAP-Konkurrent kurz vor neuem Allzeithoch!
Salesforce (CRM) bietet cloudbasierte Lösungen für Unternehmen in den
Bereichen Sales, Service, Marketing und Customer Relationship Management
mit Hilfe von sozialen Netzwerken an. Mit diesem Geschäftsmodell liegt das
Unternehmen voll im Trend: Unternehmen verlagern immer mehr
Geschäftsprozesse in die „Cloud“ und sind gezwungen, ihr Marketing in soziale
Netzwerke auszuweiten, in denen man heutzutage junge Leute anspricht.
Weitere Produkte, welche die Unternehmensabläufe optimieren, runden
das Angebot von Salesforce ab.
Salesforce ist damit ein direkter Konkurrent von Entwicklern herkömmlicher
„on-premise“ Enterprise-Systeme wie SAP und Oracle. Diese rüsten sich im
Gegenzug durch Akquisitionen von kleineren Unternehmen um in der Cloud
stärker vertreten zu sein.
Eckdaten zum Unternehmen (CRM):
Marktkapitalisierung:
39,6 Mrd. USD
Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 4,1 Mrd. USD
33%
EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr):
0,35 USD
-15%
Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal):
38% / 44%
Kurs-Umsatz-Verhältnis:
9,7
182,8 / 125,4 / 90,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e):
 Die Salesforce-Aktie steckt seit März in einer breit angelegten Korrektur und
nähert sich nun wieder ihrem Allzeithoch.
 Bei einem Ausbruch über 66 USD wird ein Kaufsignal generiert. Als StoppNiveau bietet sich anschließend der Bereich um 60 USD an.
Ausgabe 38/2014
Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil,
„Wie man mit Aktien Geld verdient.“
Seite 7
Kriterien für die Top 50 Liste
Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen
wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Innovations-Potentials und anhand des Abstands
der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den UmsatzWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres
(Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei
Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den GewinnWachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%)
ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten
unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums
bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das
Ergebnis stark beeinflussen können. Das Innovations-Potential eines Unternehmens bemessen wir
daran, ob es sich in einer wachsenden Branche befindet, neue oder einzigartige Produkte vertreibt,
ein neues Geschäftsmodell aufweist und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Zur
Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert
100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch
nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den vier Einzelratings, die jeweils mit
25% gewichtet wurden.
Impressum und Haftungsausschluss
Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen
zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen
können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden
ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt.
Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, martin.niebuhr@mastertraders.de
Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, webmaster@tradecentre.de
Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte:
Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen
Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: Stratasys, Amazon
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